이번 포스팅에서 공부할 ETF는 비디오 게임, E스포츠와 관련된 ETF들입니다. 비디오 게임 산업은 기술이 발전하면서 함께 발전하고 있는데, 콘솔, 컴퓨터, 스마트폰을 넘어서 가상현실이나 증강현실, 인공지능등의 혁신 기술과 결합되어 더 큰 시장으로 발전해 나가고 있습니다. 또한 게임을 즐기는 인구수가 계속해서 늘어남에 따라 E스포츠라는 새로운 형태의 스포츠가 탄생하였고, 젊은 층의 관심과 환호와 함께 성장해 나가고 있습니다.
1. ESPO, HERO, NERD, GAMR ETF 정리 ( 2023년 7월 말 기준 )
ETF 정리 이전에 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과는 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
0. ESPO, HERO, NERD, GAMR ETF 요약 정리
| 티커 | ESPO | HERO | NERD | GAMR |
| 이름 | VanEck Video Gaming and eSports ETF | Global X Video Games & Esports ETF | Roundhill Video Games ETF | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF |
| 추종 지수 | MVIS® Global Video Gaming and eSports Index | Solactive Video Games & Esports Index | Nasdaq CTA Global Video Games Software Index | EEFund Video Game Tech Index |
| 현재 주가 | 56.87 $ | 20.98 $ | 15.90 $ | 61.37 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
18/10/16 | 19/10/25 | 19/06/04 | 16/03/08 |
| 운용 수수료 | 0.56% | 0.50% | 0.50% | 0.75% |
| 자산 규모 | 310.76M $ | 179.85M $ | 25M $ | 49.19M $ |
| 평균 거래량 | 36,365 | 24,609 | 3,181 | 2,326 |
| 배당률 | 0.91% | 0.28% | 0.69% | -- |
| 연 평균 수익률 | +15.58% | +9.42% | +1.36% | +11.45% |
1. ESPO ETF
▶ ESPO의 기본 정보
▷ 이름 : VanEck Video Gaming and eSports ETF
▷ 현재 주가 : 56.87 $
▷ 운용사 : VanEck
▷ 상장일 : 2018/10/16
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MVIS® Global Video Gaming and eSports Index
▷ 분배율(배당률) : 0.91%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.56%
▷ 자산 규모 : 310.76M $
▷ 평균 거래량 : 36,365
ESPO ETF는 12월 말에 배당을 지급하는 연배당을 시행하고 있습니다. 1년도 빠짐없이 배당을 주고는 있지만 균일하지는 못한 것으로 보입니다. 상장연도인 2018년에 0.04%, 2019년 0.88%, 2020년 0.12%, 2021년 3.36%, 2022년 0.91%로 연평균 배당률은 1.06%이지만 2021년 배당을 제외하면 0.49%로 확 낮아지는 것을 알 수 있습니다.
ESPO는 VanEck의 패시브 ETF로 MVIS® Global Video Gaming and eSports Index 지수를 추종하는데 ESPO는 비디오 게임 개발, E스포츠와 관련된 소프트웨어, 하드웨어 기업의 성과를 추적합니다.
MVIS® Global Video Gaming and eSports Index 지수에 포함되기 위해서는 주로 글로벌 비디오 게임 또는 E스포츠 산업에 종사하며 매출의 50% 이상을 창출해야 하고, 시가 총액 1억 5천만 달러 이상, 3개월 평균 일일 매출액 100만 달러 이상, 지난 6개월 동안 최소 거래량이 25만 주 이상 등이 있습니다. 리밸런싱은 분기별로 진행됩니다. 한국 기업으로는 크래프톤, NC소프트가 포함되어 있습니다.
ESPO 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 46.59 | Nvidia Corp | NVDA US | 9.31 |
| 일본 | 20.65 | Tencent Holdings Ltd | 700 HK | 7.4 |
| 중국 | 15.03 | Activision Blizzard Inc | ATVI US | 6.9 |
| 대만 | 6.46 | Advanced Micro Devices Inc | AMD US | 6.41 |
| 호주 | 4.48 | Nintendo Co Ltd | 7974 JP | 5.9 |
| 대한민국 | 3.92 | Unity Software Inc | U US | 5.83 |
| 프랑스 | 1.62 | Netease Inc | NTES US | 5.74 |
| 폴란드 | 1.44 | Electronic Arts Inc | EA US | 5.02 |
| 나머지/현금 | -0.2 | Roblox Corp | RBLX US | 4.84 |
| Take-Two Interactive Software Inc | TTWO US | 4.79 |
2. HERO ETF
▶ HERO의 기본 정보
▷ 이름 : Global X Video Games & Esports ETF
▷ 현재 주가 : 20.98 $
▷ 운용사 : Global X (by Mirae Asset)
▷ 상장일 : 2019/10/25
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Solactive Video Games & Esports Index
▷ 분배율(배당률) :0.28%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.50%
▷ 자산 규모 : 179.85M $
▷ 평균 거래량 : 24,609
HERO ETF의 배당락일은 6월 말과 12월 말, 지급일은 1월 초와 7월 초로 연 2회 배당을 지급하는 반기 배당을 시행합니다. HERO의 배당률은 상장연도인 2019년에 0.17%, 2020년 0.71%, 2021년 0.55%, 2022년 0.28%로 연평균 배당률은 0.43%입니다.
HERO ETF는 Global X의 패시브 ETF로 Solactive Video Games & Esports Index 지수를 추종합니다. HERO는 비디오 게임의 개발, 퍼블리싱, E스포츠의 스트리밍, 배포 등 비디오 게임 및 E스포츠 기업을 담고 있습니다.
HERO ETF 사이트에 따르면 비디오 게임 시장은 2022년 1950억 달러 이상으로 평가했고, 2030년에 5800억 달러 이상 성장할 수 있다고 예측했습니다.
Solactive Video Games & Esports Index 지수에 포함되기 위해서는 특정 조건에 의해 분류된 선진 시장에 속한 국가에 상장되어 있어야 하고, 기존 인덱스 구성 요소가 아닐 경우 최소 2억 달러 이상의 시가 총액과 200만 달러 이상의 지난 6개월 동안의 일평균 거래 가치, 최소 10% 또는 10억 달러 이상의 자유 유동 주식 비율 등이 있습니다.
한국 주식의 경우 크래프톤, NC소프트, 펄어비스, 카카오 게임즈, 넷마블, 넥슨, 위메이드, 네오위즈, 컴투스 등이 포함되어 있습니다.
HERO 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 35.5 | TAKE-TWO INTERAC | TTWO | 8.1 |
| 일본 | 28 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 6.91 |
| 대한민국 | 13.4 | NETEASE INC-ADR | NTES | 6.42 |
| 중국 | 9.5 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 6.19 |
| 스웨덴 | 3.3 | ROBLOX CORP - CLASS A | RBLX | 6.17 |
| 대만 | 2.5 | NINTENDO CO LTD | 7974 JP | 5.97 |
| 프랑스 | 2.4 | UNITY SOFTWARE INC | U | 5.74 |
| 폴란드 | 2.4 | CAPCOM CO LTD | 9697 JP | 5.38 |
| 아일랜드 | 1.8 | KONAMI GROUP CORPORATION | 9766 JP | 4.84 |
| 이스라엘 | 0.5 | NEXON COLTD | 3659 JP | 3.71 |
3. NERD ETF
▶ NERD의 기본 정보
▷ 이름 : Roundhill Video Games ETF
▷ 현재 주가 : 15.90 $
▷ 운용사 : Roundhill Investments
▷ 상장일 : 2019/06/04
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Nasdaq CTA Global Video Games Software Index
▷ 분배율(배당률) : 0.69%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.50%
▷ 자산 규모 : 25M $
▷ 평균 거래량 : 3,181
NERD는 12월 말에 배당을 한번 지급하는 연배당을 시행하고 있습니다. 상장연도인 2019년에는 0.31%, 2020년 1.05%, 2021년 0.02%, 2022년 0.69%로 연평균 배당률은 0.52%입니다. NERD 역시 배당률이 조금 오락가락하는 것을 알 수 있습니다.
NERD는 Roundhill의 패시브 ETF로 Nasdaq CTA Global Video Games Software Index 지수를 추종합니다. NERD는 전 세계적으로 가장 큰 형태의 엔터테인먼트를 대표하는 비디오 게임이 앞으로 수십 년 동안 지속적으로 상당한 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다. 또한 NERD는 PC, 모바일, 콘솔 등을 포함한 모든 플랫폼에서의 비디오 게임 소프트웨어 기업들을 담고 있습니다.
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index 지수에 포함되기 위해서는 소셜 카지노 게임회사로 분류되어서는 안 되고, 수익은 게이밍 부문에서 50% 이상을 얻어야 합니다. 또한 최소 시가 총액 5억 달러 이상이어야 하고, 지난 3개월 평균 일일 거래 가치가 최소 100만 달러 이상이어야 합니다. 한국 주식은 크래프톤, 펄어비스, NC소프트, 카카오 게임즈, 넷마블, 위메이드, 웹젠, 컴투스, 위메이드 맥스가 포함되어 있었습니다.
NERD 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 일본 | 41.1 | NINTENDO CO LTD | 7974 JP | 16.94 |
| 미국 | 31.3 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 10.52 |
| 대한민국 | 12.7 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | TTWO | 7.71 |
| 스웨덴 | 5.1 | ROBLOX CORP | RBLX | 6.55 |
| 폴란드 | 2.4 | UNITY SOFTWARE INC | U | 4.55 |
| 대만 | 2 | CAPCOM CO LTD | 9697 JP | 3.35 |
| 프랑스 | 1.7 | BANDAI NAMCO HLDGS | 7832 JP | 3.01 |
| 아일랜드 | 1.4 | NEXON CO LTD | 3659 JP | 2.98 |
| 영국 | 1.2 | APPLOVIN CORP | APP | 2.50 |
| 싱가폴 | 1.1 | CD PROJEKT SA | CDR PW | 2.43 |
4. GAMR ETF
▶ GAMR의 기본 정보
▷ 이름 : Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF
▷ 현재 주가 : 61.37 $
▷ 운용사 : ETFMG
▷ 상장일 : 2016/03/08
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : EEFund Video Game Tech Index
▷ 운용 보수(수수료) : 0.75%
▷ 자산 규모 : 49.19M $
▷ 평균 거래량 : 2,326
GAMR의 배당에 대해 말씀드리면 현재 배당을 지급하고 있지는 않은 것으로 보입니다. GAMR은 상장 이후 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기 배당을 지급했었습니다. 그러나 2021년 12월에 배당을 지급한 이후 현재까지 지급하고 있지 않은 만큼 앞으로도 배당을 주지 않을 가능성이 크다고 생각됩니다. 참고로 배당률은 0.5%에서 1.5% 사이였던 것으로 보입니다.
GAMR은 ETFMG의 패시브 ETF로 EEFund Video Game Tech Index 지수를 추종하는데 GAMR은 비디오 게임 기술 산업을 대상으로 하는 최초의 ETF라 소개하고 있고, 게임 개발, 콘솔 및 칩 제조업체, 게임 소매 업체를 포함하여 비디오 게임 기술 산업에 관련된 기업을 담고 있습니다.
EEFund Video Game Tech Index 지수에 포함되기 위해서는 비디오 게임, 교육, 가상/증강 현실 또는 시뮬레이션 소프트웨어 개발 또는 하드웨어를 공급하는 회사여야 하고, 새로운 구성 요소의 기업일 경우 최소 시가총액 3억 달러 이상, 3개월 평균 일일 거래 가치 100만 달러 이상, 가장 최근 연간 수익이 8000만 달러 이상 등이 있습니다.
GAMR ETF는 한국 주식 중에서 펄어비스, 넥슨 게임즈, 크래프톤, NC소프트, 넷마블, 카카오 게임즈, 위메이드, NHN, 웹젠, 더블유 게임즈, 골프존, 아프리카TV, 컴투스, 데브시스터즈, 조이시티, 네오위즈가 포함되어 있습니다.
GAMR 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 37.4 | UNITY SOFTWARE INC | U | 3.41 |
| 일본 | 19.6 | CD PROJEKTSA | CDR PW | 3.11 |
| 대한민국 | 16.71 | PLAYTIKA HLDG CORP | PLTK | 2.84 |
| 홍콩 | 8.86 | PEARLABYSS CORP | 263750 KS | 2.76 |
| 프랑스 | 3.68 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 2.64 |
| 대만 | 3.56 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | TTWO | 2.51 |
| 스웨덴 | 3.09 | UBISOFT ENTERTAIN | UBI FP | 2.51 |
| 영국 | 2.44 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 2.48 |
| 폴란드 | 2.27 | INTL GAME SYSTEM | 3293 TT | 2.44 |
| 싱가폴 | 0.96 | NINTENDO CO LTD | 7974 JP | 2.44 |
2. ESPO, HERO, NERD, GAMR ETF 수익 비교
위 사진은 ESPO, HERO, NERD, GAMR의 수익을 비교한 사진인데 4가지 ETF 중에서 가장 최근에 상장한 HERO의 상장일부터 현재까지를 산정했고, 배당 재투자, 거치식으로 테스트가 진행되었습니다.
2021년 이전 까지는 수익 흐름이 4개 ETF 모두 비슷비슷한 것을 알 수 있습니다. 그러다 2021년 이후부터 NERD는 나머지 ETF들과 차이를 벌리며 하락한 것을 알 수 있습니다.
또한 2021년 중반부터 시작된 하락을 보면 GAMR이 잘 방어하는 것처럼 보였지만 이후 반등장에서 ESPO보다 못한 상승을 보여주며 ESPO가 가장 높은 수익을 기록한 것을 알 수 있습니다. 아무래도 ESPO의 구성종목에 높은 비중으로 포함되어 있는 엔비디아의 영향으로 이러한 결과가 만들어졌다고 생각됩니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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