1. 인트로
이번에 정리할 ETF는 바이오 테크놀로지에 대한 ETF입니다. 바이오 테크놀로지란 생명공학기술로 번역할 수 있는데 이 산업에 대해 간단하게 이야기하면 생물의 DNA와 같은 정보나 기능 등을 활용하여 인간의 건강, 사회를 개선하는 등의 목적을 달성하는 것이라고 생각됩니다.
바이오 테크놀로지는 우리의 수명이 늘어남에 따라 헬스케어, 백신 등의 신약 개발, 유전자 편집과 같은 유전 공학 기술등 바이오산업의 범위와 가치는 나날이 증가하고 있습니다.
바이오와 관련된 ETF를 찾아보니 개수가 꽤 많아서 총 운용 자산을 기준으로 12개의 ETF를 선정했고, 3개의 포스팅으로 나누어 4개씩 정리할 계획입니다.
2. IBB, XBI, ARKG, FBT ETF 정리 (2023년 4월 말 기준)
ETF 정리 이전에 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과는 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 확인하시는 것이 가장 좋습니다.
0. IBB, XBI, ARKG, FBT 요약정리
| 티커 | IBB | XBI | ARKG | FBT |
| 이름 | iShares Biotechnology ETF | SPDR S&P Biotech ETF | ARK Genomic Revolution ETF | First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund |
| 추종 지수 | ICE Biotechnology Index | S&P Biotechnology Select Industry Index | X | The NYSE Arca Biotechnology Index |
| 현재 주가 | 133.22 $ | 82.35 $ | 30.85 $ | 158.09 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
01/02/05 | 06/01/31 | 14/10/31 | 06/06/19 |
| 운용 수수료 | 0.44% | 0.35% | 0.75% | 0.55% |
| 자산 규모 | 8.24B $ | 6.57B $ | 1.95B $ | 1.50B $ |
| 평균 거래량 | 1,552,388 | 8,894,183 | 1,966,793 | 31,196 |
| 배당률 | 0.31% | X | X | X |
| 연 평균 배당 변동률 | +112.94% | X | X | X |
| 같은 기간 수익률 비교 ( 2014/10/31 ~ ) |
+ 34.97% | + 46.80% | + 65.75% | + 59.20% |
1. IBB ETF
▶ IBB의 기본 정보
▷ 이름 : iShares Biotechnology ETF
▷ 현재 주가 : 133.22 $
▷ 운용사 : iShares
▷ 상장일 : 2001/02/05
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : ICE Biotechnology Index
▷ 분배율(배당률) : 0.31%
▷ 운용 수수료 : 0.44%
▷ 자산 규모 : 8.24B $
▷ 평균 거래량 : 1,552,388
먼저 IBB ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 0.21%이고, 작년 배당률은 0.31%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기 배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 배당은 2023년 3월 29일에 지급한 0.064564달러로 당시 주가의 0.05%입니다.
IBB의 최근 10년 동안의 배당 변동률은 +112.94%입니다. 최근 10년 동안 7번의 배당 성장과 3번의 배당 삭감이 이루어졌고, 평균 배당 성장률은 162.51%, 평균 배당 삭감률은 70.02%입니다. IBB의 배당금 자체가 매우 작은 것이 배당 변동률이 비정상적으로 큰 이유라고 생각됩니다.
IBB는 iShare의 패시브 ETF로 ICE Biotechnology Index 지수를 추종하는데 이 지수에는 미국에 상장되어 있는 생명 공학 부문의 기업들을 담고 있습니다.
ICE Biotechnology Index 지수에 포함되기 위해서는 뉴욕 거래소, CBOE, 나스닥 등 지정된 거래소에 상장, 생명 공학 하위 산업군에 분류, 최소 2억 달러의 시가총액, 지난 10개월 동안 일일 평균 거래량 10만 주 이상 등이 있습니다.
IBB 구성 종목
| 국가 | 비중 | 종목명 | 티커 | 비중 |
| 미국 | 90.2 | AMGEN INC | AMGN | 8.28 |
| 독일 | 2.3 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 7.90 |
| 덴마크 | 2.3 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 7.89 |
| 홍콩 | 1.8 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 7.86 |
| 벨기에 | 1.5 | MODERNA INC | MRNA | 4.85 |
| 영국 | 0.7 | BIOGEN INC | BIIB | 3.83 |
| 중국 | 0.6 | SEAGEN INC | SGEN | 3.49 |
| 스웨덴 | 0.2 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 3.41 |
| 네덜란드 | 0.2 | ILLUMINA INC | ILMN | 3.32 |
| 스페인 | 0.2 | METTLER TOLEDO INC | MTD | 3.18 |
2. XBI ETF
▶ XBI의 기본 정보
▷ 이름 : SPDR S&P Biotech ETF
▷ 현재 주가 : 82.35 $
▷ 운용사 : SSGA (State Street Global Advisors)
▷ 상장일 : 2006/01/31
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : S&P Biotechnology Select Industry Index
▷ 운용 수수료 : 0.35%
▷ 자산 규모 : 6.57B $
▷ 평균 거래량 : 8,894,183
일단 XBI는 현재 배당을 지급하지 않는 것을 보입니다. 마지막으로 지급한 배당은 2021년 3월 25일 지급한 0.04달러로 당시 주가의 0.03%입니다. XBI가 배당을 지급했을 때는 3, 6, 9, 12월에 분기 배당을 지급하였고, 배당률은 약 0.1% ~ 0.3%로 생각됩니다.
XBI는 SSGA의 패시브 ETF로 S&P Biotechnology Select Industry Index 지수를 추종하고 있는데 이 지수는 S&P Total Market Index의 생명 공학 부문을 나타냅니다. 참고로 S&P Total Market Index(TMI)는 광범위한 미국 시장 성과를 측정하며 미국의 모든 보통주가 포함되는 지수입니다.
S&P Biotechnology Select Industry Index 지수는 S&P Select Industry Indices의 방법론을 따라가는 것으로 보이는데 편입 조건은 S&P TMI 편입, 생명 공학 부문으로 분류, 지정된 시가 총액(FMC)과 유동성 비율(FALR) 요구사항 충족 등이 있습니다.
# 변동 조정 시가총액(FMC)과 변동 조정 유동성 비율(FALR)
a. FMC 3억 달러 이상 & FALR 50% 이상
b. FMC 5억 달러 이상 & FALR 90% 이상
c. FMC 4억 달러 이상 & FALR 150% 이상
d. 일부는 S&P Select Industry Indices Methodology 부록 참조.
XBI 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 100 | Prometheus Biosciences Inc | RXDX | 1.54 |
| Viking Therapeutics Inc | VKTX | 1.48 | ||
| TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.37 | ||
| Scilex Holding Company | SCLX | 1.31 | ||
| Novavax Inc | NVAX | 1.30 | ||
| IVERIC bio Inc | ISEE | 1.24 | ||
| Apellis Pharmaceuticals Inc | APLS | 1.21 | ||
| Fate Therapeutics Inc | FATE | 1.17 | ||
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | CPRX | 1.11 | ||
| CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 1.10 |
3. ARKG ETF
▶ ARKG의 기본 정보
▷ 이름 : ARK Genomic Revolution ETF
▷ 현재 주가 : 30.85$
▷ 운용사 : ARK Invest
▷ 상장일 : 2014/10/31
▷ 액티브 / 패시브 : 액티브
▷ 운용 수수료 : 0.75%
▷ 자산 규모 : 1.95B $
▷ 평균 거래량 : 1,966,793
먼저 ARKG ETF는 현재 배당을 지급하지 않고 있습니다. ARKG는 2017년부터 2021년까지 연 배당을 시행하였습니다. 2021년 12월 31일에 마지막 배당을 지급하였고, 2020년 배당률은 약 0.78%, 2021년 배당률은 약 0.63%였습니다.
ARKG는 ARK Invest의 액티브 ETF로 유전체학 혁명이 주된 투자 주제라고 합니다. 또한 인간과 삶의 질을 확장하고 향상하는 데 초점을 맞추고 있다고 합니다. ARKG의 투자 분야 기업은 CRISPR, 표적 치료제, 줄기 세포 등이 있습니다.
ARKG 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 98.71 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 10.08 |
| 영국 | 0.93 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 6.06 |
| SCHRODINGER INC | SDGR | 5.73 | ||
| TELADOC HEALTH INC | TDOC | 5.33 | ||
| IONIS PHARMACEUTICALS | IONS | 4.75 | ||
| ACCOLADE INC | ACCD | 4.20 | ||
| CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 4.09 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADPT | 3.79 | ||
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 3.52 | ||
| BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 3.28 |
4. FBT ETF
▶ FBT 의 기본 정보
▷ 이름 : First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
▷ 현재 주가 : 158.09 $
▷ 운용사 : First Trust
▷ 상장일 : 2006/06/19
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : The NYSE Arca Biotechnology Index
▷ 운용 수수료 : 0.55%
▷ 자산 규모 : 1.50B $
▷ 평균 거래량 : 31,196
FBT도 위의 ETF들처럼 현재 배당을 지급하지 않고 있습니다. 가장 최근에 지급한 배당도 2015년에 지급한 것이 마지막으로 앞으로도 배당을 지급하지 않을 확률이 높다고 생각됩니다.
FBT는 First Trust의 패시브 ETF로 The NYSE Arca Biotechnology Index 지수를 추종하는데 이 지수는 분자 생물학, 유전 공학, 유전체학 등이 포함되지만 국한되지는 않는다고 합니다.
The NYSE Arca Biotechnology Index 지수에 포함되기 위해서는 생물학적 공정을 주로 사용하는 바이오 기술 기업, 시가 총액 10억 달러 이상, 지난 3개월 동안 일일 평균 거래액 100만 달러 이상, 마지막 거래 가격이 3달러 이상 등이 있습니다.
FBT 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 90.26 | Seagen Inc | SGEN | 5.33 |
| 스페인 | 3.29 | Exelixis Inc | EXEL | 3.91 |
| 덴마크 | 3.26 | Illumina Inc | ILMN | 3.82 |
| 독일 | 3.19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 3.82 |
| Alkermes Plc | ALKS | 3.60 | ||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 3.59 | ||
| Bio-Techne Corp | TECH | 3.54 | ||
| Genmap A/S (ADR) | GMAB | 3.52 | ||
| Biogen Inc | BIIB | 3.51 | ||
| FibroGen Inc | FGEN | 3.50 |
ㄱㄱㄱㄱ
3. IBB, XBI, ARKG, FBT 주가 비교
위 차트는 IBB, XBI, ARKG, FBT와 나스닥 100 ETF인 QQQ의 수익률을 비교한 차트 사진입니다. ARKG의 상장일인 2014년 10월 31일부터 현재까지의 비교 사진입니다.
솔직히 같은 산업에 대한 1배수 ETF 들의 수익률은 거의 비슷비슷할 것이라고 생각하였는데 생각과 달리 ETF 들의 수익률 차이는 매우 큰 것을 알 수 있습니다.
XBI ETF만 보더라도 코로나 상승장에서 IBB와 FBT와는 차원이 다른 수익률을 보인 것을 알 수 있는데 ARKG는 그 XBI보다도 몇 배는 더 크게 상승한 것을 보면 같은 산업이더라도 종목과 비중에 따라 수익률이 극명하게 차이가 날 수 있다는 것을 알 수 있습니다.
그런데 현재 증시가 금리 인상으로 인한 하락장을 겪게 되면서 코로나 상승장에서 QQQ를 포함하여 세 번째로 큰 수익률을 보여준 XBI가 FBT에 따라 잡혔고, 약 500%에 가까운 수익률을 보여준 ARKG는 65%까지 하락하며 4개의 ETF들의 수익률이 거의 비슷해진 것을 보면 리스크 관리는 꼭 필요하다고 생각됩니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
'주식 > 투자 공부' 카테고리의 다른 글
| 미국 바이오 테크놀로지 ETF 두 번째 정리 ( LABU, BBH, PBE, GNOM ETF ) (0) | 2023.05.05 |
|---|---|
| 레버리지 ETF 개념과 종목 정리 (Feat. BULZ, SOXL, TQQQ ) (0) | 2023.04.24 |
| 미국 우주 항공 [+ 방위] ETF 세 번째 정리 ( MISL, GCAD, DFEN ETF ) (0) | 2023.04.15 |
| 미국 우주 항공 [+ 방위] ETF 두 번째 정리 ( ITA, PPA, XAR ETF ) (0) | 2023.04.12 |
| 미국 우주 항공 ETF 첫 번째 정리 ( ARKX, ROKT, UFO ETF ) (0) | 2023.03.26 |
댓글