1. 인트로
이번 포스팅은 미국 바이오 테크놀로지 ETF 세 번째 포스팅으로 IDNA, BIB, SBIO, LABD ETF에 대해서 정리했습니다. 두 번째와 첫 번째 포스팅에서 다양한 바이오 테크놀로지 ETF들을 정리했으니 관심 있으신 분들은 한 번 보고 오시는 것도 괜찮다고 생각됩니다.
미국 바이오 테크놀로지 ETF 첫 번째 정리 ( IBB, XBI, ARKG, FBT ETF )
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미국 바이오 테크놀로지 ETF 두 번째 정리 ( LABU, BBH, PBE, GNOM ETF )
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2. IDNA, BIB, SBIO, LABD 정리 ( 2023/5 기준)
ETF 정리 이전에 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과는 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다. 연평균 수익률은 가장 최근에 상장한 ETF의 상장일부터 현재까지를 기준으로 산정했습니다.
0. IDNA, BIB, SBIO, LABD 요약정리
| 티커 | IDNA | BIB | SBIO | LABD |
| 이름 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF | ALPS Medical Breakthroughs ETF | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares |
| 추종 지수 | NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index | Nasdaq Biotechnology Index | S-Network Medical Breakthroughs Index | S&P Biotechnology Select Industry Index |
| 현재 주가 | 23.92 $ | 54.39 $ | 31.63 $ | 13.88 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
19/06/11 | 10/04/07 | 14/12/30 | 15/05/28 |
| 운용 수수료 | 0.47% | 0.95% | 0.50% | 1.09% |
| 자산 규모 | 147.95M $ | 104.44M $ | 116.17M $ | 149.41M $ |
| 평균 거래량 | 22,312 | 16,640 | 10,887 | 7,416,661 |
| 배당률 | 0.55% | -- | -- | 0.52% |
| 연 평균 수익률 (2019/07/30 ~ ) |
-3.22% | +1.83% | -4.74% | -54.74% |
1. IDNA ETF
▶ IDNA의 기본 정보
▷ 이름 : iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
▷ 현재 주가 : 23.92 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2019/06/11
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
▷ 분배율(배당률) : 0.55%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.47%
▷ 자산 규모 : 147.95M $
▷ 평균 거래량 : 22,312
먼저 IDNA의 배당에 대해 말씀드리면 IDNA는 상장 이후 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기 배당을 시행하였습니다. IDNA의 배당률은 0.55%였으며 마지막 배당금 지급은 2022년 6월이 마지막 배당이었기 때문에 올해 6월에 배당을 지급하지 않는다면 IDNA에 배당을 기대하기는 어렵다고 생각됩니다.
IDNA는 iShares의 패시브 ETF로 NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index지수를 추종하는데 IDNA는 유전체학이나 생명 공학, 면역학등의 분야에 있는 선진 및 신흥 시장 기업을 담고 있습니다.
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index 지수에 포함되기 위해서는 특정 주식 시장에서 거래되어야 하며, 최소 변동 조정 시가총액은 3억 달러 이상, 3개월 평균 일일 거래 가치가 2백만 달러 이상, 팩트셋에서 제공하는 바이오산업 분류 중 하나에서 50% 이상 수익 창출 등이 있습니다.
IDNA 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 64.8 | BEIGENE LTD | 6160 | 5.73 |
| 프랑스 | 6.94 | SANOFI SA | SAN | 5.56 |
| 중국 | 5.77 | TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD | 4502 | 5.36 |
| 일본 | 5.41 | EXELIXIS INC | EXEL | 5.14 |
| 독일 | 4.84 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | BPMC | 5.08 |
| 스위스 | 4.49 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 4.51 |
| 덴마크 | 3.97 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 4.45 |
| 대만 | 1.77 | ROCHE HOLDING PAR AG | ROG | 4.43 |
| 대한민국 | 1.64 | GENMAB | GMAP | 4.02 |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | VIR | 3.98 |
2. BIB ETF
▶ BIB의 기본 정보
▷ 이름 : ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF
▷ 현재 주가 : 54.39 $
▷ 운용사 : ProShares
▷ 상장일 : 2010/04/07
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Nasdaq Biotechnology Index
▷ 운용 보수(수수료) :0.95%
▷ 자산 규모 : 104.44M $
▷ 평균 거래량 : 16,640
먼저 BIB의 배당에 대해 말씀드리면 BIB는 상장 이후 2022년 12월에 딱 한번 배당을 지급하였습니다. 배당금은 0.019852달러로 당시 주가로 약 0.034%였습니다. 때문에 BIB ETF에 배당을 기대하기는 어렵다고 생각됩니다.
BIB는 ProShares의 패시브 ETF로 Nasdaq Biotechnology Index 지수의 일일변동폭을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. Nasdaq Biotechnology Index 지수를 1배 수로 추종하는 ETF로는 IBBQ가 있습니다.
Nasdaq Biotechnology Index 지수에 포함되기 위해서는 특정 조건에 따라 바이오 테크놀로지 섹터로 분류되어야 하고, 최소 시가총액 2억 달러 이상, 일일 평균 거래량이 최소 10만 주 이상 등이 있고, 지수는 3, 6, 9, 12월에 분기별로 리밸런싱 됩니다.
BIB 구성 종목 TOP 10
| 티커 | 종목명 | 비중 (%) |
| -- | NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX SWAP UBS AG | 39.95 |
| -- | NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | 31.95 |
| -- | NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX SWAP CITIBANK NA | 18.91 |
| -- | NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | 13.33 |
| -- | NASDAQ BIO INDEX SWAP BNP | 13.29 |
| -- | NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 9.59 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 5.78 |
| AMGN | AMGEN INC | 5.47 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 5.28 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 5.18 |
IBBQ 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 89.21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 8.24 |
| 영국 | 4.59 | Amgen Inc | AMGN | 7.8 |
| 프랑스 | 1.52 | Gilead Sciences Inc | GILD | 7.53 |
| 홍콩 | 1.12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 7.38 |
| 독일 | 1.09 | Moderna Inc | MRNA | 4.61 |
| 벨기에 | 1.04 | AstraZeneca PLC ADR | AZN | 4.15 |
| 덴마크 | 0.74 | Biogen Inc | BIIB | 4.12 |
| 중국 | 0.33 | Seagen Inc | SGEN | 3.43 |
| 아일랜드 | 0.11 | Illumina Inc | ILMN | 3.04 |
| 캐나다 | 0.09 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 2.35 |
3. SBIO ETF
▶ SBIO의 기본 정보
▷ 이름 : ALPS Medical Breakthroughs ETF
▷ 현재 주가 : 31.63 $
▷ 운용사 : SS&C
▷ 상장일 : 2014/12/30
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : S-Network Medical Breakthroughs Index
▷ 운용 보수 (수수료) : 0.50%
▷ 자산 규모 : 113.05M $
▷ 평균 거래량 : 10,887
SBIO의 배당에 대해 말씀드리면 상장 이후 2017년, 2018년, 2019년 말에 한 번씩 총 세 번 배당을 지급한 기록이 있습니다. 그러나 2019년 이후 배당을 지급하지 않았기 때문에 SBIO 역시 앞으로 배당을 기대하기는 어렵다고 생각됩니다.
SBIO는 SS&C의 패시브 ETF로 S-Network Medical Breakthroughs Index 지수를 추종합니다. SBIO는 미국식품의약국 (FDA) 임상 시험의 2상 또는 3상에서 하나 이상의 약물을 보유하고 있는 중소형주를 담고 있습니다. 구성 종목에 포함되기 위해서는 시가 총액 2억 달러 이상, 50억 달러 이하여야 합니다.
SBIO 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 83.80 | Prometheus Biosciences Inc | RXDX | 5.27 |
| 아일랜드 | 5.16 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 3.96 |
| 캐나다 | 3.43 | IVERIC bio Inc | ISEE | 2.94 |
| 영국 | 2.81 | Alkermes PLC | ALKS | 2.91 |
| 중국 | 2.15 | Cerevel Therapeutics Holdings Inc | CERE | 2.87 |
| 벨기에 | 1.57 | Denali Therapeutics Inc | DNLI | 2.50 |
| 네덜란드 | 0.55 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 2.47 |
| 독일 | 0.26 | Vaxcyte Inc | PCVX | 2.30 |
| 이외 | 0.24 | Prothena Corp PLC | PRTA | 2.25 |
| Cytokinetics Inc | CYTK | 2.12 |
4. LABD ETF
▶ LABD의 기본 정보
▷ 이름 : Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares
▷ 현재 주가 : 13.88 $
▷ 운용사 : Direxion
▷ 상장일 : 2015/05/28
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : S&P Biotechnology Select Industry Index
▷ 분배율(배당률) : 0.52%
▷ 운용 보수 (수수료) : 1.09%
▷ 자산 규모 : 149.41M $
▷ 평균 거래량 : 7,416,661
먼저 LABD의 배당에 대해 말씀드리면 상장 이후 2018년과 2019년에는 각각 4차례의 배당을 지급하며 분기 배당을 시행하는 듯했지만 2020년 3월 1회, 2021년 0회, 2022년 12월 1회, 2023년 3월 1회 배당을 지급한 것을 보면 배당 주기가 일정하지 못하다고 생각됩니다. 배당률은 당시 지급일 기준으로 2020년 약 0.35%, 2022년 약 0.52%, 2023년 약 0.99%입니다.
LABD는 Direxion의 패시브 ETF로 S&P Biotechnology Select Industry Index 지수의 일일 변동폭을 -3배로 추종하는 인버스 종목입니다. S&P Biotechnology Select Industry Index 지수를 추종하는 1배수 종목은 XBI가 있고, 3배 추종하는 ETF는 LABU가 있습니다.
S&P Biotechnology Select Industry Index 지수는 S&P Select Industry Indices의 방법론을 따라가는 것으로 보이는데 편입 조건은 S&P TMI 편입, 생명 공학 부문으로 분류, 지정된 시가 총액(FMC)과 유동성 비율(FALR) 요구 사항 충족 등이 있습니다.
# 변동 조정 시가총액(FMC)과 변동 조정 유동성 비율(FALR)
a. FMC 3억 달러 이상 & FALR 50% 이상
b. FMC 5억 달러 이상 & FALR 90% 이상
c. FMC 4억 달러 이상 & FALR 150% 이상
d. 일부는 S&P Select Industry Indices Methodology 부록 참조.
S&P Biotechnology Select Industry Index 구성 종목 TOP 10
| 티커 | 종목명 | 비중 (%) |
| VKTX | Viking Therptc/D | 1.31 |
| SGEN | Seagen | 1.15 |
| FATE | Fate Therapeutics Cm | 1.15 |
| EXEL | Exelixis | 1.14 |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals | 1.11 |
| ISEE | Iveric Bio | 1.11 |
| MRNA | Moderna | 1.09 |
| RCUS | Arcus Biosciences | 1.08 |
| REGN | Regeneron Pharaceuticals | 1.08 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 1.08 |
3. IDNA, BIB, SBIO, LABD 비교
위 사진은 IDNA, BIB, SBIO, LABD ETF의 수익을 비교한 사진으로 4개 ETF 중에서 가장 최근에 상장한 IDNA ETF의 상장일부터 현재까지를 설정했고, 거치식, 배당 재투자 방식으로 산정하였습니다.
일단 수익률을 비교해 보면 IDNA와 BIB, SBIO가 거의 비슷한 흐름으로 진행되는 것처럼 보이는데 SBIO의 퍼포먼스가 조금 아쉬운 것과 1배수 ETF인 IDNA의 수익이 2배 레버리지 ETF인 BIB와 엎치락뒤치락하는 모습이 인상적으로 느껴졌습니다.
IDNA와 SBIO는 같은 1배수 이긴 하지만 구성 종목에서 차이가 있었는데 ETFRC에 따르면 IDNA와 SBIO의 겹치는 구성 종목 개수는 9개밖에 되지 않았고, 두 ETF의 비중은 약 8%가 겹치는 것을 보면 IDNA와 SBIO가 꽤 많은 차이가 있다는 것을 알 수 있습니다. 참고로 IDNA의 구성 종목 개수는 52개, SBIO의 구성 종목 개수는 116개입니다.
LABD는 인버스 종목으로 일반적인 주가 흐름과 반대되는 것과 3배 레버리지라는 점이 더해져 약 95%에 달하는 손실을 만들어낸 것으로 생각됩니다. 2021년 말부터 이어진 하락장으로 인버스 종목들은 좋은 시기가 있었음에도 LABD의 손실은 나아지지 못한 것을 보면 인버스, 레버리지 종목들은 항상 주의해서 매매해야 된다고 생각합니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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