이번 포스팅에서 정리할 종목은 미국에 상장되어 있는 클라우드 커퓨팅 ETF인 WCLD, SKYY, CLOU, FCLD, IVES ETF입니다.
1. 클라우드 컴퓨팅
클라우드 서비스는 간단하게 특정 하드웨어나 소프트웨어 없이 인터넷과 인터넷이 연결될 기기만 있다면 언제 어디서나 데이터 센터에서 원하는 데이터를 수정하는 등의 작업을 수행할 수 있는 서비스입니다.
클라우드 서비스는 인공지능과 빅데이터 등 4차 산업혁명뿐만 아니라 식품이나 도소매 업체 같이 다양한 분야에 접목시킬 수 있는 산업으로 여겨지며 세계 클라우드 시장은 앞으로 전도유망한 산업입니다.
2. 클라우드 컴퓨팅 ETF 5개 (2023 년 2월 초 기준)
클라우드 컴퓨팅 ETF 5개를 정리하기 전에 구성 종목에 대해서는 텍스트로 작성하거나 이미지로 올리면 최신 종목과 차이가 발생할 수 있기 때문에 공식 사이트 링크를 통해서 직접 확인해 보시는 것이 가장 좋습니다.
포스팅에서 다루지 않겠지만 클라우드 컴퓨팅 레버리지 ETF로는 ISE CTA Cloud Computing Index 지수를 2배 추종하는 SKYU ETF와 Indxx USA Cloud Computing Index지수를 2배 추종하는 CLDL ETF가 있습니다.
0. ETF 5개 요약정리
| 티커 | WCLD | SKYY | CLOU | FCLD | IVES |
| 이름 | WisdomTree Cloud Computing Fund |
First Trust Cloud Computing ETF |
Global X Cloud Computing ETF |
Fidelity Cloud Computing ETF |
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF |
| 현재 주가 | 30.47$ | 66.87$ | 18.82$ | 17.68$ | 33.43$ |
| 상장일 (YY/MM/DD) | 19/09/06 | 11/07/05 | 19/04/12 | 21/10/05 | 16/03/08 |
| 운용 수수료 | 0.45% | 0.60% | 0.68% | 0.39% | 0.68% |
| 자산 규모 | 658.70M$ | 2.71B$ | 588.80M$ | 24.54M$ | 23.33M$ |
| 평균 거래량 | 456,819 | 473,026 | 362,275 | 13,944 | 4,816 |
| 배당 지급 | X | △ | △ | O | X |
1. WCLD ETF
▶ WCLD의 기본 정보
▷ 이름[티커] : WisdomTree Cloud Computing Fund
▷ 현재 주가 : 30.47$
▷ 운용사 : WisdomTree
▷ 상장일 : 2019 / 09 / 06
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : BVP Nasdaq Emerging Cloud Index
▷ 분배금 : X
▷ 분배율 : X
▷ 운용 수수료 : 0.45%
▷ 자산 규모 : $658.70M
▷ 평균 거래량 : 456,819
WCLD의 추종 지수는 BVP Nasdaq Emerging Cloud Index로 클라우드 소프트웨어를 제공하는 기업 중 신흥 기업의 성과를 추적하는 인덱스입니다.
WCLD ETF의 75개 기업 중 시가 총액 129억 달러 이하 27억 달러 이상인 중형주가 약 49% 이고 S&P 500의 종목과 비교해 보면 겹치는 종목이 5개밖에 없기 때문에 WCLD는 주로 중형주 위주인 것을 알 수 있습니다.
2. SKYY ETF
▶ SKYY의 기본 정보
▷ 이름[티커] : First Trust Cloud Computing ETF [SKYY]
▷ 현재 주가 : 66.87$
▷ 운용사 : First Trust
▷ 상장일 : 2011 / 07 / 05
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : ISE CTA Cloud Computing Index
▷ 분배금 : △ 분기 배당 진행 (3,6,9,12월) - 2022년 12월 지급 X
▷ 분배율 : 0.19%
▷ 운용 수수료 : 0.60%
▷ 자산 규모 : 2.71B$
▷ 평균 거래량 : 473,026
SKYY ETF의 추종 지수는 ISE CTA Cloud Computing Index입니다. 이 지수의 편입 조건은 최소 시가 총액 5억 달러, 최소 20% 이상의 유동 주식 수, 최소 3개월 평균 일일 달러 거래량 500만 달러 이상 등이 있습니다.
가중치 또한 별개의 기준을 가지고 있어 각 종목마다 점수를 부여하여 가중치를 결정하고, 한 종목이 가질 수 있는 가중치는 4.5%를 넘지 않도록 합니다.
SKYY ETF의 68개 기업들 중 시가 총액이 129억 달러 이상인 대형주가 55% 이고, S&P 500과 종목을 비교해 보면 16개의 종목이 겹치기 때문에 비교적 대형주 위주인 것을 알 수 있습니다.
3. CLOU ETF
▶ CLOU의 기본 정보
▷ 이름[티커] : Global X Cloud Computing ETF [CLOU]
▷ 현재 주가 : 18.82$
▷ 운용사 : Global X (by Mirae Asset)
▷ 상장일 : 2019 / 04 / 12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Indxx Global Cloud Computing Index
▷ 분배금 : △ 반기 배당 (6, 12월) - 2019년 12월 과 2021년 12월 제외 지급 내역 없음.
▷ 분배율 : --
▷ 운용 수수료 : 0.68%
▷ 자산 규모 : $588.80M
▷ 평균 거래량 : 362,275
CLOU의 분배금에 대해 먼저 말씀을 들미녀 분배금의 빈도는 공식 사이트에 반기 배당을 진행한다고 나와있지만 상장 이후 2019년 12월과 2021년 12월에 소액 분배금을 제외하면 분배금 지급 내역이 없습니다.
CLOU ETF의 추종 지수는 Indxx Global Cloud Computing Index입니다. 이 지수는 클라우드 컴퓨팅 테마로 수익의 50% 이상을 창출하거나 공공의 클라우드 인프라 공급을 통해 최소 5억 달러 이상 수익을 창출해야 포함 자격을 얻게 되고 자격을 갖춘 기업들 중 몇몇의 조건을 통해 구성 종목을 정합니다.
CLOU ETF의 36개 기업들 중 129억 달러 이상인 대형주가 43% 이고 S&P 500과 종목을 비교해 보면 9개의 종목이 겹치기 때문에 SKYY ETF처럼 비교적 대형주 위주인 것을 알 수 있습니다.
4. FCLD ETF
▶ FCLD의 기본 정보
▷ 이름[티커] : Fidelity Cloud Computing ETF
▷ 현재 주가 : 17.68$
▷ 운용사 : Fidelity
▷ 상장일 : 2021 / 10 / 05
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Fidelity Cloud Computing Index
▷ 분배금 : 분기 배당 진행 (3,6,9,12 월)
▷ 분배율 : 0.22%
▷ 운용 수수료 : 0.39%
▷ 자산 규모 : $24.54M
▷ 평균 거래량 (1년) : 13,944
FCLD는 Fidelity Cloud Computing Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 세계 각국의 기업들을 시가총액 별로 반영하도록 설계되었는데 FCLD 포트폴리오를 보면 미국 85%뿐 아니라 독일, 중국, 영국 등 다양한 국가의 기업들이 속해있습니다.
FCLD의 59개 구성 종목 중 시가 총액 27억 달러 이상인 중, 대형주가 약 88%이고, S&P 500과 종목을 비교해 보면 8개의 종목들이 겹치는 것을 알 수 있는데 FCLD는 대형, 중형주 위주인 것을 알 수 있습니다.
5. IVES ETF
▶ IVES의 기본 정보
▷ 이름[티커] : Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF
▷ 현재 주가 : 33.43$
▷ 운용사 : ETFMG
▷ 상장일 : 2016 / 03 / 08
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index
▷ 분배금 : X ( 2021년 6월 이후 배당 지급 내역 없음 )
▷ 분배율 : --
▷ 운용 수수료 : 0.68%
▷ 자산 규모 : $23.33M
▷ 평균 거래량 : 4,816
IVES는 Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index를 추종하는 패시브 ETF입니다. IVES의 배당 내역을 알아보면 기본적으로 분기 배당으로 생각되는데 2021년 6월 이후 배당을 지급하지 않았고, 이전에도 배당 지급을 하지 않은 전적이 있기 때문에 IVES ETF도 배당을 기대하기는 어려울 것 같습니다.
IVES의 70개 구성종목 중 129억 달러 이상의 대형주는 8%이지만 27억 달러 이상인 중형주는 58% 이고, S&P 500의 종목과 겹치는 종목의 개수가 1개밖에 없어서 대형주보다는 중형주 위주로 보이고 IVES는 미국 기업이 52%, 일본 기업이 13% , 중국, 캐나다, 이스라엘, 호주, 영국 등 정말 많은 국적의 기업들이 포함되어 있습니다.
3. 클라우드 컴퓨팅 ETF 비교 백 테스팅
다음으로 클라우드 컴퓨팅 ETF들의 퍼포먼스를 비교해 보겠습니다.
FCLD ETF가 상장한 지 얼마 되지 않아 제외하여 백 테스트를 진행하였고, 4개 ETF 중에서 괜찮은 퍼포먼스를 보여주는 ETF 2개를 나스닥 100 ETF인 QQQ, S&P 500 ETF 인 SPY와 함께 2차 백 테스트를 진행했습니다.
WCLD , CLOU , IVES , SKYY 비교
코로나 상승장 시기인 2021년 말 까지는 WisdomTree의 WCLD가 가장 수익률이 높은 것을 알 수 있습니다. 하지만 2021년 말부터 시작된 하락장으로 인해 Global X의 CLOU에게 따라 잡힌 것을 알 수 있는데 CLOU가 WCLD보다 구성 종목이 비교적 대형주 위주인 점이 작용한 것으로 생각됩니다.
WCLD, CLOU, SPY, QQQ
백 테스트 결과를 보면 확실히 상승장에서는 타 ETF 보다 가벼운 WCLD가 가장 높은 수익률을, 무거운 SPY가 가장 낮은 수익률을 기록한 것을 알 수 있는데 하락장을 겪고 난 이후 결국 WCLD는 가장 낮은 수익률을 기록했고, SPY는 어느새 QQQ 다음으로 높은 수익을 기록한 것을 알 수 있습니다.
4. 정리
지금 까지 클라우드 컴퓨팅 ETF에 대해서 공부해 보았습니다. 앞으로 세계적으로 클라우드 컴퓨팅 시장은 크게 성장할 수 있는 시장입니다. 하지만 클라우드 컴퓨팅 ETF들이 패시브 ETF 임에도 불구하고 비교적 수수료가 비싼 편이고 고 성장주인 만큼 하락 시 크게 하락할 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 5개의 ETF가 각기 다른 컨셉을 가지고 있는 만큼 충분한 공부가 필요해 보입니다.
* 개인적인 공부, 의견일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
* *오타나 오류가 있을 수 있습니다.
'주식 > 투자 공부' 카테고리의 다른 글
| 미국 월배당 ETF 공부 첫 번째 ( DIVO, DIV, SPHD, DHS ETF ) (0) | 2023.02.14 |
|---|---|
| 4차 산업혁명 ETF 공부 두 번째 - 미국 로봇 ETF 5개 정리 ( BOTZ, ROBO, ARKQ, IRBO, ROBT ETF) (0) | 2023.02.10 |
| 각종 미국 지수, 개별 주식 레버리지, 인버스 종목 정리 (ETF, ETP, ETN) (0) | 2023.02.01 |
| 배당성장을 위한 SCHD ETF 정리 ( SPY, QQQ, JEPI 비교 ) (0) | 2023.01.29 |
| 미국 경제, 주식, ETF 공부할 때 사용하는 15개 사이트 추천 (1) | 2023.01.26 |
댓글