최근 로봇 산업은 외국 기업들 뿐 아니라 삼성 전자, SKT 등 국내 기업들도 관심을 갖고 있는 사업 분야입니다. 이번 포스팅에서는 미국의 로봇 ETF인 BOTZ, ROBO, ARKQ, IRBO, ROBT ETF에 대해서 공부했습니다.
1. 로봇 산업
로봇이란 자동으로 특정한 조작을 수행하는 기계입니다. CNBC에서 로봇이 2030년까지 전 세계적으로 2천만 개 이상의 제조업 일자리를 차지할 수 있다는 연구 결과를 소개했고, 골드만 삭스는 로봇 시장이 10년 후 60억 달러 규모로 성장할 것이라고 할 만큼 성장성이 높은 산업이라 생각합니다.
2. 로봇 관련 ETF 5개 (BOTZ, ROBO, ARKQ, IRBO, ROBT ETF) - 2023년 2월 초 기준
로봇 관련 ETF 5개를 정리하기 전에 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과는 차이가 발생할 수 밖에 없기 때문에 ETF 사이트 링크를 통해서 직접 최신 종목을 확인하시는 것이 가장 좋습니다.
포스팅에서 다루지는 않겠지만 로봇 관련 레버리지 ETF는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index의 2배를 추종하는 레버리지 ETF UBOT도 있습니다.
0. ETF 5개 요약 정리
| 티커 | BOTZ | ROBO | ARKQ | IRBO | ROBT |
| 이름 | Global X Robotics & Artificial IntelligenceETF | ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF |
| 추종 지수 | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index | ROBO Global Robotics and Automation Index | X | NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index | Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index |
| 현재 주가 | 24.02$ | 53.45$ | 49.87$ | 30.76$ | 41.47$ |
| 상장일 (YY/MM/DD) |
16/09/12 | 13/10/22 | 14/09/30 | 18/6/26 | 18/02/21 |
| 운용 수수료 | 0.68% | 0.95% | 0.75% | 0.47% | 0.65% |
| 자산 규모 | 1.59B $ | 1.39B $ | 796.4M $ | 268.7M $ | 202.16M $ |
| 평균 거래량 | 556,630 | 113,525 | 116,008 | 51,753 | 26,365 |
| 배당 지급 (O, △ , X) |
△ | △ | X | O | △ |
| 최근 6개월 수익 | + 4.90% | + 4.30% | - 14.62% | + 5.70% | - 0.94% |
1. BOTZ
▶ BOTZ의 기본 정보
▷ 이름[티커] : Global X Robotics & Artificial IntelligenceETF [BOTZ]
▷ 현재 주가 : 24.02$
▷ 운용사 : Global X (by Mirae Asset)
▷ 상장일 : 2016/09/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index
▷ 분배금 : △ - 반기 배당 지급, 배당컷 이력 있음.
▷ 분배율 : 0.21%
▷ 운용 수수료 : 0.68%
▷ 자산 규모 : 1.59B $
▷ 평균 거래량 : 556,630
먼저 BOTZ의 분배금 일정을 보면 반기 배당을 지급한다고 적혀 있지만 상장 이후 2022년 12월, 2021년 12월 등 배당 컷을 한 이력이 있기 때문에 배당을 기대하기는 어렵다고 생각합니다.
BOTZ는 Global X의 ETF로 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index 지수를 추종하는데 이 지수는 로봇 및 인공지능, 자율 주행, 드론, 반도체 등의 기업들을 포함하고 있으며 지수에 포함되기 위해서는 최소 시가총액 3억 달러 이상, 선진국 시장에 상장, 지난 6개월 동안 하루 평균 매출액 200만 달러 이상 등이 있습니다.
BOTZ 구성종목 (TOP 10)
| 국가 | % | 종목 | % | ||
| 미국 | 42.8 | KEYENCE CORP | 9.4 | ||
| 일본 | 35.7 | ABB LTD-REG | 9.2 | ||
| 스위스 | 12.8 | NVIDIA CORP | 9.1 | ||
| 노르웨이 | 3.2 | INTUITIVE SURGICAL INC | 8.9 | ||
| 영국 | 1.6 | FANUC CORP | 8.0 | ||
| 캐나다 | 1.4 | SMC CORP | 4.7 | ||
| 핀란드 | 1.2 | OMRON CORP | 4.7 | ||
| 대한민국 | 0.7 | DYNATRACE INC | 4.6 | ||
| 이스라엘 | 0.5 | YASKAWA ELECTRIC CORP | 4.4 | ||
| COGNEX CORP | 4.1 | ||||
2. ROBO
▶ ROBO의 기본 정보
▷ 이름[티커] : ROBO Global Robotics and Automation Index ETF [ROBO]
▷ 현재 주가 : 53.45$
▷ 운용사 : Exchange Traded Concepts
▷ 상장일 : 2013/10/22
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Robo Global Robotics and Automation Index
▷ 분배금 : △ - 연 배당 진행 ( 매년 12월 말 ) - 2022년 12월 지급 X
▷ 분배율 : 0.21%
▷ 운용 수수료 : 0.95%
▷ 자산 규모 : 1.39B $
▷ 평균 거래량 : 113,525
ROBO ETF는 Exchange Traded Concepts의 ETF로 ROBO Global Robotics and Automation Index를 추종하는데 로봇, 자동화와 인공지능 등의 선진 및 신흥 글로벌 기업이 포함됩니다.
ROBO는 3, 6, 9, 12월마다 리밸런싱을 진행하는 것으로 보이고, 회사가 각 기업마다 ROBO 점수를 직접 산출하여 부여하는데 이 점수가 50점 이상이면서 다른 모든 조건을 충족하는 회사가 지수에 포함됩니다.
ROBO 구성종목 (TOP 10)
| 국가 | % | 종목 | % | ||
| 미국 | 44.7 | Harmonic Drive Systems Inc | 2.1 | ||
| 일본 | 22.4 | Zebra Technologies Corporation Class A | 1.9 | ||
| 독일 | 7.5 | Kardex Holding AG | 1.8 | ||
| 대만 | 6.1 | IPG Photonics Corporation | 1.8 | ||
| 스위스 | 4.6 | Fanuc Corporation | 1.8 | ||
| 영국 | 2.5 | ServiceNow Inc | 1.7 | ||
| 스웨덴 | 2.5 | Teradyne Inc | 1.7 | ||
| 프랑스 | 2.2 | Cognex Corporation | 1.7 | ||
| 캐나다 | 1.4 | HIWIN Technologies Corp | 1.6 | ||
| 중국 | 1.4 | Keyence Corporation | 1.6 | ||
3. ARKQ
▶ ARKQ의 기본 정보
▷ 이름[티커] : ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
▷ 현재 주가 : 49.87$
▷ 운용사 : ARK Invest
▷ 상장일 : 2014/09/30
▷ 액티브 / 패시브 : 액티브
▷ 분배금 : X
▷ 운용 수수료 : 0.75%
▷ 자산 규모 : 796.4M $
▷ 평균 거래량 : 116,008
ARKQ ETF는 혁신을 추구하는 운용사 ARK Invest의 ETF입니다. ARKQ는 에너지, 자동화, 3D 프린팅, 전기차 등과 관련된 기업들을 포함하고 있습니다. ARKQ 역시 ARKK처럼 액티브 ETF이기 때문에 포트폴리오 관리자의 재량에 따라 종목과 가중치가 정해집니다. 오늘 정리한 ETF 들 중에서 미국 기업의 비중이 가장 높고, 특이하게 개별 종목으로 테슬라의 비중이 높은 ETF입니다.
ARKQ 구성 종목 (TOP 10)
| 국가 | % | 종목 | % | ||
| 미국 | 85.2 | TESLA INC | 13.6 | ||
| 일본 | 4.5 | TRIMPLE INC | 8.0 | ||
| 홍콩 | 3.3 | UIPATH INC | 7.4 | ||
| 캐나다 | 2.3 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 7.2 | ||
| 이스라엘 | 2.1 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 6.6 | ||
| 중국 | 1.4 | TERADYNE INC | 5.6 | ||
| 벨기에 | 1.0 | DEERE & CO | 4.4 | ||
| KOMATSU LTD | 4.0 | ||||
| AEROVIRONMENT INC | 3.9 | ||||
| 3D SYSTEMS CORP | 3.0 | ||||
4. IRBO
▶ IRBO의 기본 정보
▷ 이름[티커] : iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF [IRBO]
▷ 현재 주가 : 30.76$
▷ 운용사 : iShares (by Blackrock)
▷ 상장일 : 2018/06/26
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index
▷ 분배금 : O - 반기 배당 진행 ( 6, 12월)
▷ 분배율 : 0.7%
▷ 운용 수수료 : 0.47%
▷ 자산 규모 : 268.7M $
▷ 평균 거래량 : 51,753
iShares의 IRBO ETF는 로봇 공학과 인공 지능을 대상으로 하는 ETF이며 NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index를 추종합니다. 이 지수에 포함되기 위해서는 최소 시가 총액이 5억 달러 이상, 3개월 동안의 일일 평균 거래 가치가 200만 달러 이상, 특정 산업 부문에서 20% 이상의 시장 점유율이나 연 10억 달러 이상 수익 창출 등의 조건이 있습니다.
IRBO 구성 종목 (TOP 10)
| 국가 | % | 종목 | % | ||
| 미국 | 53.5 | MEITU INC | 1.6 | ||
| 일본 | 10.6 | IQIYI ADS REPRESENTING INC | 1.6 | ||
| 홍콩 | 8.9 | HELLO GROUP ADR INC | 1.4 | ||
| 대만 | 7.2 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1.2 | ||
| 프랑스 | 3.4 | SUMO LOGIC INC | 1.2 | ||
| 중국 | 2.9 | META PLATFORMS INC | 1.1 | ||
| 대한민국 | 2.5 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS ADR REPRES | 1.1 | ||
| 독일 | 1.7 | MICROSTRATEGY INC | 1.0 | ||
| 이스라엘 | 1.7 | BAIDU CLASS A INC | 1.0 | ||
| 싱가폴 | 1.0 | CEVA INC | 1.0 | ||
5. ROBT
▶ ROBT의 기본 정보
▷ 이름[티커] : First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
▷ 현재 주가 : 41.47$
▷ 운용사 : First Trust
▷ 상장일 : 2018/02/21
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index
▷ 분배금 : △ - 분기배당 진행, 배당 컷 이력 많음.
▷ 분배율 : 0.47%
▷ 운용 수수료 : 0.65%
▷ 자산 규모 : 202.16M $
▷ 평균 거래량 : 26,365
ROBT는 First Trust의 ETF로 기술, 산업 및 기타 분야의 인공지능 및 로봇 공학 기업들을 포함하고 있는 Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index 지수를 추종합니다. 이 지수에 포함되기 위해서는 특정 산업 조건을 만족하는 기업 중에서 시가 총액 2억 5천만 달러 이상, 최소 3개월 동안의 평균 일일 거래 가치가 300만 달러 등이 있습니다. 이 지수는 분기 별로 리밸런싱 되며 반기마다 재구성됩니다.
ROBT 구성 종목 (TOP 10)
| 국가 | % | 종목 | % | ||
| 미국 | 51.1 | C3 AI INC | 3.3 | ||
| 일본 | 12.2 | UIPATH INC | 2.4 | ||
| 프랑스 | 7.2 | AUTOSTORE HOLDINGS LTD | 2.3 | ||
| 영국 | 4.3 | AMBARALLA INC | 2.3 | ||
| 이스라엘 | 3.7 | ATOS SE | 2.3 | ||
| 캐나다 | 2.7 | DYNATRACE INC | 2.2 | ||
| 노르웨이 | 2.4 | VALEO S.A | 2.2 | ||
| 케이멘 제도 | 2.3 | PROS HOLDINGS INC | 2.1 | ||
| 중국 | 1.9 | NICE LTD (ADR) | 2.0 | ||
| 스웨덴 | 1.9 | APPIAN CORPORATION | 2.0 | ||
3. BOTZ , ROBO, ARKQ, IRBO, ROBT + QQQ 비교
6개월 백 테스팅
위 사진은 소개해드린 ETF 5개와 나스닥 100 ETF 인 QQQ의 6개월 동안의 수익률 그래프입니다.
IRBO와 BOTZ, ROBO ETF의 수익률은 비슷비슷하며 소폭 상승해 있는 것과 ROBT도 하락하긴 했지만 약보합세인 것에 비해 ARKQ의 주가가 매우 낮은 곳에 위치해 있는 것을 알 수 있는데 ARKQ의 높은 테슬라 비중으로 인한 것으로 생각됩니다.
5년 백 테스팅
위 사진은 소개해드린 ETF 5개와 나스닥 100 ETF 인 QQQ의 5년 동안의 수익률 그래프입니다.
역시 안정적이면서 가장 높은 수익률을 보여주는 QQQ가 인상적이고, 이전 사진에서 가장 낮은 수익률을 기록했던 ARKQ를 보시면 2021년 엄청난 수익률을 보여주면서 2022년에 크게 하락했음에도 불구하고 결국 QQQ 다음을 기록하고 있는 것을 알 수 있습니다.
또한 5년이라는 시간이 흘렀음에도 BOTZ ETF는 1.5%라는 수익률을 기록하고 있는 것을 알 수 있습니다.
4. 마무리
오늘 소개해드린 ETF 5개가 로봇만을 위한 ETF는 아닙니다. 로봇과 인공지능 또는 로봇과 자동화 등 ETF 마다 차이가 있습니다. 자신이 로봇 산업 말고도 어떤 산업을 더 선호하는 지를 잘 알아보셔야 합니다.
또한 5개의 ETF 구성 종목들의 공통점 살펴보면 미국 기업 말고도 다양한 국가의 기업들이 포함되어 있습니다. 제 경우를 설명드리면 저는 미국 기업들을 제외한 다른 나라의 기업들에 대해서 높은 비중의 투자를 할 계획은 없기 때문에 5개의 ETF 중 몇몇의 ETF는 고려대상이 아니게 됩니다.
만약 위 ETF들을 매수하실 계획이라면 자신의 투자 원칙에 맞게 이러한 부분들을 잘 생각하여 계획을 세우시는 것이 좋다고 생각합니다.
* 개인적인 의견일 뿐 절대 투자 추천이 아니기 때문에 참고만 해 주시길 바랍니다.
* * 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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