이번 포스팅은 이머징 마켓 세 번째 포스팅으로 VWO, SPEM처럼 하나의 ETF로 다양한 여러 이머징 마켓을 투자하는 것이 아닌 베트남, 한국, 일본, 인도의 주식 시장을 각각 투자하는 ETF들인 VNM, EWY, EWJ, INDA ETF에 대해서 정리했습니다. 이러한 ETF들은 자신이 투자하기 적합하다고 생각하는 국가의 주식 시장만을 직접 골라서 포트폴리오를 구성할 수 있다는 장점이 있습니다.
1. VNM, EWY, EWJ, INDA ETF 정리 (2023년 9월 중 기준)
각 ETF의 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 직접 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
0. 요약정리
| 티커 | VNM | EWY | EWJ | INDA |
| 이름 | VanEck Vietnam ETF | iShares MSCI South Korea ETF | iShares MSCI Japan ETF | iShares MSCI India ETF |
| 추종 지수 | MarketVector™ Vietnam Local Index | MSCI Korea 25/50 Index | MSCI Japan Index | MSCI India Index |
| 현재 주가 | 14.18 $ | 60.80 $ | 61.80 $ | 44.48 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
09/08/11 | 00/05/09 | 96/03/12 | 12/01/02 |
| 운용 수수료 | 0.66% | 0.58% | 0.50% | 0.64% |
| 자산 규모 | 602.74M $ | 3.64B $ | 13.244B $ | 6.032B $ |
| 평균 거래량 | 668,766 | 3,276,695 | 6,177,654 | 2,628,350 |
| 작년 배당률 | 0.96% | 1.23% | 1.23% | 0.072% |
| 연 평균 배당 변동률 | +7.10% | +40.50% | +14.53% | +8.80% |
| 연 평균 수익률 | -0.42% | +1.89% | +5.45% | +5.93% |
1. VNM ETF
▶ VNM의 기본 정보
▷ 이름 : VanEck Vietnam ETF
▷ 현재 주가 : 14.18 $
▷ 운용사 : VanEck
▷ 상장일 : 2009/08/11
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MarketVector™ Vietnam Local Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 0.96%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.66%
▷ 자산 규모 : 602.74M $
▷ 평균 거래량 : 668,766
먼저 VNM ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 1.71%이고 작년 배당률은 0.96%입니다. 12월에 배당을 지급하는 연배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2022년 12월 23일에 지급한 0.1106달러로 당시 주가의 약 0.911%입니다. 참고로 VNM은 2017년, 2019년, 2022년 등 특별 배당을 지급한 기록이 있습니다.
VNM의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +7.10%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 6번의 배당 성장과 6번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 56.42%, 평균 배당 삭감률은 42.23%입니다.
VNM은 VanEck의 패시브 ETF로 MarketVector™ Vietnam Local Index지수를 추종하는 ETF입니다. VNM은 베트남 기업에 대한 익스포저를 제공하는 미국 ETF 중에서 가장 크고 유동적일 것이라고 소개하고 있으며, 베트남을 인구의 52%가 평균 32세의 노동 연령을 가진 젊은 국가라고 평가하고 있습니다.
VNM의 지수에 포함되기 위해서는 베트남 법인 중 시가 총액 1억 5천만 달러 초과, 3개월 평균 일일 거래 가치 100만 달러 초과, 지난 6개월 동안 최소 25만 주 초과 등이 있다고 하고 리밸런싱 주기는 분기별로 재조정된다고 합니다.
VNM 구성종목
| 종목명 | 티커 (VN) | 비중(%) |
| Vinhomes Jsc | VHM | 7.5 |
| Vingroup Jsc | VIC | 7.2 |
| Vietnam Dairy Products Jsc | VNM | 7.2 |
| Hoa Phat Group Jsc | HPG | 6.4 |
| Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | VCB | 6.2 |
| Ssi Securities Corp | SSI | 5.9 |
| Masan Group Corp | MSN | 4.7 |
| Vndirect Securities Corp | VND | 4.6 |
| VND CASH | -- | 3.7 |
| No Va Land Investment Group Corp | NVL | 3.6 |
2. EWY ETF
▶ EWY의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI South Korea ETF
▷ 현재 주가 : 60.80 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2000/05/09
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Korea 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 1.23%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.58%
▷ 자산 규모 : 3.64B $
▷ 평균 거래량 : 3,276,695
먼저 EWY ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 1.67%이고 작년 배당률은 1.23%입니다. 12월에 배당을 한 번 지급하는 연배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2022년 12월 19일에 지급한 $0.697414달러로 당시 주가의 약 1.23%입니다.
EWY의 2005년부터 현재까지의 연평균 배당 변동률은 +40.50%입니다. 이 기간 동안 10번의 배당 성장과 8번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 105.39%, 평균 배당 삭감률은 40.61%입니다.
EWY는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Korea 25/50 Index지수를 추종하는 ETF입니다. EWY는 대한민국의 대기업 또는 중견 기업에 투자하는 ETF입니다. EWY의 지수는 102개의 구성원으로 대한민국 조정 시가총액의 약 85%를 차지한다고 합니다.
EWY 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5930 | 23.2 |
| SK HYNIX INC | 660 | 6.1 |
| POSCO | 5490 | 3.9 |
| SAMSUNG SDI LTD | 6400 | 3.0 |
| NAVER CORP | 35420 | 2.8 |
| LG CHEM LTD | 51910 | 2.7 |
| HYUNDAI MOTOR | 5380 | 2.5 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 105560 | 2.1 |
| KIA CORPORATION CORP | 270 | 2.0 |
| SHINHAN FINANCIAL GRUOP LTD | 55550 | 1.7 |
3. EWJ ETF
▶ EWJ의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Japan ETF
▷ 현재 주가 : 61.80 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 1996/03/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Japan Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 1.23%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.50%
▷ 자산 규모 : 13.244B $
▷ 평균 거래량 : 6,177,654
먼저 EWJ ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 1.50% 이고 작년 배당률은 1.23%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.430643달러로 당시 주가의 약 0.678%입니다.
EWJ의 2005년부터 현재까지의 연평균 배당 변동률은 +14.53%입니다. 이 기간 동안 12번의 배당 성장과 6번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 34.23%, 평균 배당 삭감률은 24.87%입니다.
EWJ는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Japan Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EWJ는 일본의 대기업과 중견기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. EWJ의 지수는 237개의 구성원으로 일본 조정 시가총액의 약 85%를 차지한다고 합니다.
EWJ 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| TOYOTA MOTOR CORP | 7203 | 5.6 |
| SONY GROUP CORP | 6758 | 3.1 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 8306 | 2.8 |
| KEYENCE CORP | 6861 | 2.2 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 8035 | 1.9 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 8316 | 1.8 |
| HITACHI LTD | 6501 | 1.8 |
| MITSUBISHI CORP | 8058 | 1.7 |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 4063 | 1.6 |
| HONDA MOTOR LTD | 7267 | 1.5 |
4. INDA ETF
▶ INDA의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI India ETF
▷ 현재 주가 : 44.48 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2012/01/02
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI India Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 0.072%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.64%
▷ 자산 규모 : 6.032B $
▷ 평균 거래량 : 2,628,350
먼저 INDA ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 1.31%이고, 작년 배당률은 0.072%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.080071달러로 당시 주가의 약 0.188%입니다.
참고로 2022년 1월 5일에 지급한 비정기적인 배당을 제외하면 2022년에는 배당을 지급하지 않았습니다. 또한 2019년 1월 4일에도 비정기적인 배당을 지급한 기록이 있습니다.
INDA의 2013년부터 2020년까지의 연평균 배당 변동률은 +8.80%입니다. 원래 2021년, 2022년도 포함해서 변동률을 구하지만 2021년 배당 성장률이 2609%, 2022년 배당 삭감률이 99%가 나오면서 나머지 해의 배당 변동률을 이상하게 만들었기 때문에 제외하였습니다.
2013년부터 2020년까지 4번의 배당 성장과 3번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 45.45%, 평균 배당 삭감률은 40.07%입니다.
INDA는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI India Index 지수를 추종하는 ETF입니다. IDNA는 인도의 대기업과 중견기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. INDA의 지수는 115개의 구성원으로 인도 조정 시가총액의 약 85%를 차지한다고 합니다.
INDA 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE | 8.5 |
| ICICI BANK LTD | ICICIBANK | 5.9 |
| INFOSYS LTD | INFY | 5.7 |
| HDFC BANK LTD | HDFCBANK | 5.2 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS | 3.8 |
| AXIS BANK LTD | AXISBANK | 2.7 |
| BAJAJ FINANCE LTD | BAJFINANCE | 2.4 |
| BHARTI AIRTEL LTD | BHARTIARTL | 2.4 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | HINDUNILVR | 2.3 |
| LARSEN AND TOUBRO | LT | 2.3 |
2. VNM, EWY, EWJ, INDA ETF 수익 비교
위 사진은 VNM, EWY, EWJ, INDA ETF의 수익 흐름을 비교한 사진입니다. 4개 ETF 중 가장 최근에 상장한 INDA의 상장일부터 현재까지를 나타내고 있고, 배당 재투자, 거치식으로 산정했으며, 로그스케일을 적용했습니다.
일반적인 미국 섹터 ETF들의 경우 ETF들을 구성하고 있는 주요 섹터와 추종 지수, 수수료, 거래량 등을 제외하면 크게 고려할 요소들은 없다고 생각하지만 위의 ETF들은 그 국가의 주식 시장에 관련된 제도, 국가의 주요 산업이나 GDP, 경제성장률, 경제 정책 등 다양한 요소들을 고려해야 한다고 생각합니다.
위 사진을 보시면 의외로 인도 주식 시장을 추종하는 IDNA가 가장 높은 수익률을 기록하고 있는 것을 알 수 있는데, IDNA는 일본 주식 시장을 추종하는 EWJ 보다도 높은 수익을 기록하고 있습니다.
대한민국의 EWY는 코로나 폭등 이후 잠깐 손실을 기록했다가 다시 소폭 상승한 것을 알 수 있습니다. 베트남은 초반 2~3년 정도는 괜찮은 흐름을 보여주다가 이후에 성장하지 못하면서 결국 손실로 마무리된 것을 알 수 있습니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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