1. 인트로
미국 반도체 ETF 공부 두 번째로 FTXL, SOXQ, SHOC와 반도체 지수 2배 레버리지인 USD ETF를 정리했습니다. 첫 번째 포스팅에서는 SMH, SOXX, XSD, PSI ETF에 대해서 정리했습니다.
생각보다 다양한 미국 반도체 ETF 첫 번째 정리 (SMH, SOXX, XSD, PSI ETF)
1. 인트로 반도체는 어떠한 산업보다도 많은 관심을 받는 분야이기 때문에 관련 미국 ETF는 레버리지를 제외하고도 7개나 찾을 수 있었는데 두 개의 포스팅으로 나누어 정리했고, 첫 번째 포스팅
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2. FTXL, SOXQ, SHOC, USD ETF 정리 - 2023년 3월 기준
ETF 정리 이전 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 여러분들이 보시는 시점에서의 최신 구성 종목과 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 ETF 사이트 링크를 통해서 직접 최신 구성 종목을 확인하시는 것이 좋다고 생각됩니다. 구성 종목의 %는 소수점 둘째 자리에서 반올림하였습니다.
0. FTXL, SOXQ, SHOC, USD 요약정리
| 티커 | FTXL | SOXQ | SHOC | USD |
| 이름 | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Invesco PHLX Semiconductor ETF | Strive U.S. Semiconductor ETF | ProShares Ultra Semiconductors |
| 추종 지수 | Nasdaq US Smart Semiconductor Index | PHLX Semiconductor Sector Index | Solactive US Semiconductor 30 Capped | Dow Jones U.S. Semiconductors Index |
| 현재 주가 | 60.92 $ | 23.50 $ | 28.55$ | 23.86$ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
16/09/20 | 21/06/11 | 22/10/05 | 07/01/30 |
| 운용 수수료 | 0.60% | 0.19% | 0.40% | 0.95% |
| 자산 규모 | 102.93M $ | 101.3M $ | 18.95M $ | 182.98M $ |
| 평균 거래량 | 16,088 | 64,955 | 9,011 | 140,337 |
| 분배율 (배당률) | 0.23% | 1.3% | 0.9% | 0.3% |
1. FTXL ETF
▶ FTXL의 기본 정보
▷ 이름 : First Trust Nasdaq Semiconductor
▷ 현재 주가 : 60.92 $
▷ 운용사 : First Trust
▷ 상장일 : 2016/09/20
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Nasdaq US Smart Semiconductor Index
▷ 분배율(배당률) : 0.23%
▷ 운용 수수료 : 0.60%
▷ 자산 규모 :102.93M $
▷ 평균 거래량 : 16,088
먼저 FTXL은 분기 배당을 지급합니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하고, 배당률은 약 0.4% ~ 0.9% 사이로 보입니다. 가장 최근에 지급한 기록은 2022년 12월 30일에 지급한 0.1867달러로 당시 주가의 약 0.23%입니다. 상장 이후 4번의 배당 성장과 2번의 배당 삭감이 진행되었고, 연평균 배당 성장률은 105.63%입니다.
FTXL은 First Trust의 패시브 ETF로 Nasdaq US Smart Semiconductor Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 반도체 분야의 미국 기업들을 담고 있고, 변동성과 가치, 성장이라는 세 가지 요소에 의해 30개의 종목들을 구성합니다.
Nasdaq US Smart Semiconductor Index 지수의 방법론은 Nasdaq US Smart Sector Indexes의 방법론에 포함되어 있다고 보이는데 요약 정리해 보면 변동성은 1년 후행 가격 변동성, 가치는 가장 최근에 보고된 가격 대비 현금 흐름, 성장은 3, 6, 9, 12 개월의 평균 수익률을 고려하여 30개의 종목이 구성됩니다.
FTXL 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 100 | Broadcom Inc | AVGO | 8.6 |
| Analog Devices Inc | ADI | 8.1 | ||
| Microchip Techonology Inc | MCHP | 7.8 | ||
| Texas Instruments Inc | TXN | 7.3 | ||
| Intel Corp | INTC | 6.6 | ||
| IPG Photonics Corp | IPGP | 5.2 | ||
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 4.6 | ||
| Skyworks Solutions Inc | SWKS | 4.5 | ||
| Applied Materials Inc | AMAT | 4.1 | ||
| Power Integrations Inc | POWI | 4.0 |
2. SOXQ ETF
▶ SOXQ의 기본 정보
▷ 이름 : Invesco PHLX Semiconductor ETF
▷ 현재 주가 : 23.50 $
▷ 운용사 : Invesco
▷ 상장일 : 2021/06/09
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : PHLX Semiconductor Sector Index
▷ 분배율(배당률) : 1.3%
▷ 운용 수수료 : 0.19%
▷ 자산 규모 : 101.3M $
▷ 평균 거래량 : 64,955
먼저 SOXQ는 분기 배당을 지급합니다. 3,6,9,12월에 배당을 지급하며 배당률은 약 1.0% ~ 1.4% 사이로 보입니다. 가장 최근에 지급한 배당은 2022년 12월 23일 0.06694달러로 당시 주가의 0.34%입니다. SOXQ는 상장 이후 19.36%의 배당 성장을 1번 진행했습니다. SOXQ는 상장한 지 2년도 안되었기 때문에 배당 관련 자료가 부족한 편입니다.
SOXQ는 Invesco의 패시브 ETF로 우리가 흔히 이야기하는 필라델피아 반도체 지수인 PHLX Semiconductor Sector Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 미국 동부의 필라델피아 증권 거래소가 만들어낸 반도체 부문 지수로 대한민국에 상장되어 있는 종목으로는 Tiger 미국필라델피아반도체나스닥 ETF가 있습니다.
필라델피아 반도체 지수에 포함되기 위해서는 산업 분류상 반도체 부문으로 분류된 기업, 최소 시가총액 1억 달러 이상, 지난 6개월 동안 최소 거래량 150만 주 이상, 최소 3개월 동안 공인된 시장에서 거래 등을 고려하여 30개의 반도체 기업들을 구성합니다.
SOXQ 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 92.0 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.6 |
| 대만 | 4.1 | Broadcom Inc | AVGO | 8.6 |
| 네덜란드 | 3.9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.8 |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 7.3 | ||
| Texas Instruments Inc | TXN | 7.3 | ||
| Applied Materials Inc | AMAT | 4.1 | ||
| Analog Devices Inc | ADI | 4.1 | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 4.1 | ||
| ASML Holdings NV | ASML | 3.9 | ||
| Lam Research Corp | LRCX | 3.9 |
3. SHOC ETF
▶ SHOC의 기본 정보
▷ 이름 : Strive U.S. Semiconductor ETF
▷ 현재 주가 : 28.55 $
▷ 운용사 : Strive
▷ 상장일 : 2022/10/05
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Solactive US Semiconductor 30 Capped
▷ 분배율(배당률) : 0.9%
▷ 운용 수수료 : 0.40%
▷ 자산 규모 : 18.95M $
▷ 평균 거래량 : 9,011
SHOC는 분기 배당을 지급하는 것으로 ETF 사이트에 나와있는데 가장 최근에 지급한 배당이 2023년 1월 6일 0.0586125달러로 당시 주가의 0.23%인 것을 보면 배당률은 약 0.9%로 보이고 3, 6, 9, 12월 혹은 1, 4, 7, 10월에 지급하는 것으로 보입니다.
SHOC는 Strive의 패시브 ETF로 미국 반도체 기업을 담고 있는 Solactive US Semiconductor 30 Capped 지수를 추종합니다. SHOC는 아직 상장한 지 약 5개월 정도밖에 되지 않아서 SOXQ보다도 정보가 적은 편입니다. 또한 특이하게 중국이 대만을 침공 또는 합병할 경우 수혜를 입을 수 있다고 합니다.
Solactive US Semiconductor 30 Capped 지수에 포함되기 위해서는 미국 거래소에 상장되어 있는 반도체 관련 장치나 기계를 제조하는 기업들 중 1개월과 6개월 일평균 가치 등을 고려하여 30개의 기업들을 구성합니다.
SHOC 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 99.8 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.3 |
| Broadcom Inc | AVGO | 7.3 | ||
| QUALCOMM INC | QCOM | 7.0 | ||
| Texas Instruments Inc | TXN | 6.7 | ||
| Intel Corp | INTC | 6.0 | ||
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.0 | ||
| Applied Materials Inc | AMAT | 4.6 | ||
| Microchip Techonology Inc | MCHP | 4.6 | ||
| Lam Research Corp | LRCX | 4.5 | ||
| Analog Devices Inc | ADI | 4.4 |
4. USD ETF
▶ USD의 기본 정보
▷ 이름 : ProShares Ultra Semiconductors
▷ 현재 주가 : 23.86 $
▷ 운용사 : ProShares
▷ 상장일 : 2007/01/30
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Dow Jones U.S. Semiconductors Index
▷ 분배율(배당률) : 0.3%
▷ 운용 수수료 : 0.95%
▷ 자산 규모 : 182.98M $
▷ 평균 거래량 : 140,337
먼저 USD는 분기 배당을 진행합니다. 3, 6, 9, 12월에 지급하고 배당률은 약 0.1% ~ 0.9%로 보입니다. 가장 최근에 지급한 배당은 2022년 12월 30일에 지급한 0.049293달러로 당시 주가의 약 0.29%입니다.
USD의 배당에 대해서 중간중간 배당 컷이나 배당 삭감을 한 기록이 있고, 특히 2022년 12월에 한 번 지급한 것을 제외하면 2021년부터 현재까지 배당을 지급한 기록이 없기 때문에 배당을 기대하기는 어렵다고 생각합니다.
USD는 ProShares의 패시브 ETF로 Dow Jones U.S. Semiconductors Index 지수를 추종하는데 타 ETF 다르게 일일 변동성을 1배가 아닌 2배로 추종하는 레벌지 ETF입니다. 때문에 타 반도체 ETF보다 변동성이 큰 편입니다.
구성 종목에 대해서는 USD가 레버리지 ETF이기 때문에 엔비디아와 같은 현물 주식과 반도체 지수의 스왑을 함께 가지고 있습니다. 또한 2배 레버리지이기 때문에 구성 종목의 합이 199.94%입니다.
USD 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 100% | DJ U.S. SEMICONDUCTORS INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | -- | 59.1 |
| DJ U.S. SEMICONDUCTORS INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | -- | 23.1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | 19.8 | ||
| DJ U.S. SEMICONDUCTORS INDEX SWAP UBS AG | -- | 13.3 | ||
| DJ U.S. SEMICONDUCTORS INDEX SWAP BNP PARIBAS BANK OF AMERICA NA | -- | 11.4 | ||
| DJ U.S. SEMICONDUCTORS INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | -- | 10.1 | ||
| DJ U.S. SEMICONDUCTORS INDEX SWAP JP MORGAN SECURITIES | -- | 9.1 | ||
| Broadcom Inc | AVGO | 8.4 | ||
| Texas Instruments Inc | TXN | 5.3 | ||
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.5 |
3. FTXL, SOXQ, SHOC, USD 수익률 비교 + XSD
FTXL, SOXQ, SHOC, USD
위 차트는 FTXL, SOXQ, SHOC, USD의 주가 흐름을 비교한 차트입니다. 4개의 ETF를 비교하기 위해서 짧은 기간이라도 SHOC의 상장일인 2022년 10월 6일부터 현재 까지를 비교 했습니다.
SOXQ와 SHOC, FTXL의 주가 흐름을 보면 SOXQ가 조금 높긴 하지만 거의 비슷한 것에 비해 2배 레버리지인 USD는 훨씬 높은 수익률을 기록한 것을 알 수 있습니다. 대신 백테스트 초반 하락할 때를 보면 레버리지 특성상 1배수 보다 더 크게 하락하기 때문에 레버리지는 항상 조심해야 합니다.
USD, SOXQ, FTXL + XSD
위 차트는 SOXQ의 상장일인 2021년 6월부터 현재까지의 FTXL, SOXQ, USD, XSD의 수익률 비교 차트입니다. SHOC는 상장한 지 얼마 안 되었기 때문에 제외했습니다.
먼저 2021년 말 2배 레버리지인 USD의 수익률이 매우 높은 것을 알 수 있습니다. 하지만 2022년부터 금리 인상으로 인한 하락장이 시작되면서 현재 가장 낮은 수익률을 기록하고 있는 것을 알 수 있습니다.
개인적으로는 XSD가 매우 인상적이라고 느껴졌습니다. 그 이유는 상승장에서 레버리지인 USD 만큼은 아니더라도 다른 1배수 ETF보다 더 높은 수익률을 기록한 것과 하락장에서 FTXL과 SOXQ, USD는 손실인 반면 XSD는 13%라는 높은 수익률을 기록하고 있기 때문입니다. XSD는 미국 반도체 ETF 첫 번째 포스팅에서 공부했습니다.
4. 정리
정리하기 전에 FTXL의 연평균 배당 성장률이 105.63%로 매우 높다고 생각할 수 있지만 대부분의 반도체 기업들이 지급하는 배당금 자체가 매우 작은 편이기 때문에 배당 성장과 삭감의 편차가 매우 커서 생기는 수치라고 생각됩니다. 때문에 배당 성장률에 대해서는 의미를 두지 않는 것이 좋다고 생각합니다.
정리해 보면 지난 미국 반도체 ETF 첫 번째 공부에서 4개, 이번 공부에서 4개로 총 8개의 반도체 ETF를 공부했습니다. 8개의 ETF 중에서 레버리지 ETF인 USD를 제외하면 7개의 ETF가 큰 차이를 보이지는 않다고 느껴지기 때문에 구성 종목이나 수수료, 수익률 등의 차이를 잘 알아보시고 매매 계획을 세우시는 것이 좋습니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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