1. 인트로
이번 포스팅은 4차 산업혁명 ETF 공부 세 번째로 사이버 보안과 관련된 ETF 6개인 CIBR, HACK, BUG, IHAK, WCBR, VCLO ETF에 대해서 공부했습니다.
사이버 보안은 말 그대로 네트워크나 시스템, 프로그램과 같은 디지털 상에서의 데이터를 해킹, 피싱, 랜섬웨어등의 공격 행위로 부터 막아내는 것이라고 합니다.
2. CIBR, HACK, BUG, IHAK, VCLO ETF 정리 - 2023년 2월 말 기준
사이버 보안 ETF를 정리하기 전에 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 여러분들이 보시는 시점에서의 최신 구성 종목과 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 ETF 사이트 링크를 통해서 직접 최신의 구성 종목을 확인하시는 것이 가장 좋습니다.
포스팅에서는 다루지 않겠지만 사이버 보안 관련 레버리지 ETF는 CIBR의 추종 지수인 Nasdaq CTA Cybersecurity Index를 2배 추종하는 UCYB ETF가 있습니다.
0. CIBR, HACK, BUG, IHAK, WCBR, VCLO 요약정리
| 티커 | CIBR | HACK | BUG | IHAK | WCBR | VCLO |
| 이름 | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | ETFMG PRIME Cyber Security ETF | Global X Cybersecurity ETF | iShares Cybersecurity and Tech ETF | WisdomTree Cybersecurity Fund | Simplify Volt Cloud and Cybersecurity Discruption ETF |
| 추종 지수 | Nasdaq CTA Cybersecurity Index | Prime Cyber Defense Index | Indxx Cybersecurity Index | NYSE FactSet Global Cyber Security Index | WisdomTree Team8 Cybersecurity Index | X |
| 현재 주가 | 41.15 $ | 46.26 $ | 22.50 $ | 34.37 $ | 17.45 $ | 4.78 $ |
| 상장일 ( YY / MM / DD ) |
15/07/07 | 14/11/11 | 19/10/25 | 19/06/11 | 21/01/26 | 20/12/2 |
| 운용 수수료 | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 0.47% | 0.45% | 0.95% |
| 자산 규모 | 4.83B $ | 1.42B $ | 720.02M $ | 492.73M $ | 29.55M $ | 3.91M $ |
| 평균 거래량 | 661,661 | 114,556 | 443,890 | 92,513 | 14,681 | 5,188 |
| 분배율 (배당률) | 0.3% | 0.2% | 1.4% | 0.2% | 0.03% | X |
| 최근 1년 수익률 | - 6.22% | - 15.83% | - 23.52% | - 14.13% | - 22.55% | - 60.99% |
1. CIBR ETF
▶ CIBR의 기본 정보
▷ 이름 : First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF
▷ 현재 주가 : 41.15 $
▷ 운용사 : First Trust
▷ 상장일 : 2015/07/07
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Nasdaq CTA Cybersecurity Index
▷ 배당률(분배율) : 0.3%
▷ 운용 수수료 : 0.60%
▷ 자산 규모 : 4.83B $
▷ 평균 거래량 : 661,661
먼저 CIBR은 약 0.3%의 분기 배당을 지급합니다. 3월, 6월 9월, 12월에 한 번씩 지급하는데 2022년 9월, 2021년 3월과 9월 등 중간중간 배당컷을 한 기록이 있기 때문에 배당은 고려하지 않는 것이 좋다고 생각합니다.
CIBR은 First Trust의 패시브 ETF로 Nasdaq CTA Cybersecurity Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 데이터 및 네트워크를 보호하기 위한 보안 프로토콜의 구축, 구현 및 관리에 주로 관여하는 기업이 포함됩니다.
이 지수의 포함 조건은 사이버 보안 회사이면서 시가 총액 5억 달러 이상, 3개월 일일 평균 달러 거래가치가 100만 달러 이상, 최소 유동 주식 비율 20% 이상 등이 있습니다. 또한 분기 별로 리밸런싱 됩니다.
CIBR 구성 종목 ( TOP 10 )
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 비중 (%) |
| 미국 | 86.0 | FORTINET INC | 6.7 |
| 인도 | 5.8 | PALO ALTO NETWORKS INC | 6.5 |
| 프랑스 | 3.2 | BROADCOM INC | 6.2 |
| 일본 | 3.0 | CISCO SYSTEMS INC | 5.8 |
| 영국 | 1.9 | INFOSYS LIMITED | 5.6 |
| 한국 | 0.3 | OKTA INC | 4.0 |
| SPLUNK INC | 3.9 | ||
| CLOUDFLARE INC | 3.7 | ||
| TENABLE HOLDINGS INC | 3.3 | ||
| THALES | 3.3 |
2. HACK ETF
▶ HACK의 기본 정보
▷ 이름 : ETFMG PRIME Cyber Security ETF
▷ 현재 주가 : 46.26 $
▷ 운용사 : ETFMG
▷ 상장일 : 2014/11/11
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Prime Cyber Defense Index
▷ 분배율(배당률) : 0.2%
▷ 운용 수수료 : 0.60%
▷ 자산 규모 : 1.42B $
▷ 평균 거래량 : 114,556
먼저 HACK의 배당률은 약 0.2%로 분기 배당을 지급합니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는데 CIBR ETF처럼 2022년 9월, 2021년 3월 등 배당 컷을 한 기록이 있기 때문에 HACK 역시 배당을 기대하기는 힘들다고 생각합니다.
HACK은 ETFMG의 패시브 ETF로 Prime Cyber Defense Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 사이버 보안 기술 및 서비스를 제공하는 기업들을 담고 있는데 시가 총액 1억 이상, 선정 당시 5%의 버퍼 등의 조건을 가지고 있습니다. 또한 HACK ETF는 사이버 보안 산업을 겨냥한 최초의 ETF입니다.
HACK 구성 종목 ( TOP 10 )
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 비중 (%) |
| 미국 | 89.6 | CLOUDFLARE INC | 5.7 |
| 영국 | 6.7 | SPLUNK INC | 5.2 |
| 일본 | 1.6 | FORTINET INC | 5.0 |
| 캐나다 | 0.9 | BAE SYSTEMS | 5.0 |
| 핀란드 | 0.2 | PALO ALTO NETWORKS INC | 4.9 |
| 독일 | 0.1 | VERISIGN INC | 4.5 |
| 스웨덴 | 0.1 | CISCO SYS INC | 4.5 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | 4.3 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD | 4.3 | ||
| ZSCALER INC | 4.2 |
3. BUG ETF
▶ BUG의 기본 정보
▷ 이름 : Global X Cybersecurity ETF
▷ 현재 주가 : 22.50 $
▷ 운용사 : Global X (by Mirae Asset)
▷ 상장일 : 2019/10/25
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Indxx Cybersecurity Index
▷ 분배율(배당률) : 1.4%
▷ 운용 수수료 : 0.5%
▷ 자산 규모 : 720.02M $
▷ 평균 거래량 : 443,890
먼저 BUG의 배당률은 1.4%로 반기 배당을 지급합니다. 1월과 7월에 배당을 지급하는데 BUG ETF 역시 위의 ETF처럼 2022년 7월, 2021년 7월 등 배당 컷을 한 기록이 있습니다.
BUG는 Global X의 패시브 ETF로 Indxx Cybersecurity Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 시스템, 네트워크에 대한 보안 프로토콜을 개발, 관리하는 기업을 담고 있습니다.
이 지수의 포함 조건은 인도를 제외한 선진 또는 신흥 시장에 상장, 시가 총액 2억 달러 이상, 6개월 평균 일일 매출액 2백만 달러 이상 등이 있습니다. 대한민국의 기업으로는 안랩이 포함되어 있습니다.
BUG 구성 종목 ( TOP 10 )
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 비중 (%) |
| 미국 | 68.3 | FORTINET INC | 7.5 |
| 이스라엘 | 13.6 | PALO ALTO NETWORKS INC | 7.1 |
| 일본 | 6.4 | VARONIS SYSTEMS INC | 6.8 |
| 영국 | 4.4 | RAPID7 INC | 6.7 |
| 캐나다 | 4.4 | OKTA INC | 6.2 |
| 대한민국 | 2.9 | ZSCALER INC | 5.8 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH L ORD | 5.7 | ||
| GHEN DIGITAL INC | 5.4 | ||
| TENABLE HOLDINGS INC | 5.1 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 4.7 |
4. IHAK ETF
▶ IHAK의 기본 정보
▷ 이름 : iShares Cybersecurity and Tech ETF
▷ 현재 주가 : 34.37 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2019/06/11
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : NYSE FactSet Global Cyber Security Index
▷ 분배율(배당률) : 0.2%
▷ 운용 수수료 : 0.47%
▷ 자산 규모 : 492.73M $
▷ 평균 거래량 : 92,513
먼저 IHAK의 배당률은 0.2%로 반기 배당을 지급합니다. 6월, 12월에 배당을 지급하는데 위에서의 ETF와는 다르게 배당 컷을 한 기록이 없기 때문에 배당만을 본다면 그나마 괜찮다고 생각합니다.
IHAK은 iShares의 패시브 ETF로 NYSE FactSet Global Cyber Security Index 지수를 추종하고 사이버 보안 하드웨어, 소프트웨어 제품 및 서비스 기업들을 담고 있습니다.
NYSE FactSet Global Cyber Security Index 지수에 포함되기 위해서는 지정된 국가에 상장, 최소 시가 총액 3억 달러 이상, 3개월 평균 일일 거래 가치 2백만 달러 이상, 사이버 보안 등 특정 범주에 속하는 부문에 50% 이상의 수익 창출 등이 필요합니다.
IHAK 구성 종목 ( TOP 10 )
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 비중 (%) |
| 미국 | 81.6 | FORTINET INC | 4.8 |
| 일본 | 5.0 | OKTA INC | 4.7 |
| 대만 | 3.6 | PALO ALTO NETWORKS INC | 4.6 |
| 영국 | 2.9 | TENABLE HOLDINGS INC | 4.4 |
| 캐나다 | 2.3 | ZSCALER INC | 4.4 |
| 덴마크 | 1.8 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 4.3 |
| CYBER ARK SOFTWARE LTD | 4.2 | ||
| TREND MICRO INC | 4.1 | ||
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL | 4.1 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 4.0 |
5. WCBR ETF
▶ WCBR의 기본 정보
▷ 이름 : WisdomTree Cybersecurity Fund
▷ 현재 주가 : 17.45 $
▷ 운용사 : Wisdom Tree
▷ 상장일 : 2021/01/26
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : WisdomTree Team8 Cybersecurity Index
▷ 분배율(배당률) : 0.03%
▷ 운용 수수료 : 0.45%
▷ 자산 규모 : 29.55M $
▷ 평균 거래량 : 14,681
먼저 WCBR은 연 배당을 지급합니다. 상장 이후 2021년 12월에 0.113$, 2022년 12월에 0.004$를 지급했는데 당시 배당률로 따지면 각각 0.43%, 0.03%입니다. 이렇듯 상장 이후 배당을 지급한 기록도 매우 적고, 배당률도 극과 극이기 때문에 배당은 신경 쓰지 않는 것이 좋다고 생각됩니다.
WCBR은 WisdomTree의 패시브 ETF로 WisdomTree Team8 Cybersecurity Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 사이버 보안 서비스를 제공하는 기업을 담고 있습니다. 사이버 보안 전문가 팀인 Team8의 데이터를 활용한다고 합니다.
WisdomTree Team8 Cybersecurity Index 지수에 포함되기 위해서는 지정된 국가의 증권 거래소에 상장되어있어야 하고, 최소 3억 달러의 시가총액, 심사일 이전 3개월 동안의 일일 평균 거래 가치가 100만 달러 이상 등의 사이버 보안 기업이 포함됩니다. 대한민국의 기업으로는 안랩이 약 2.6%의 비중을 가지고 있습니다.
WCBR 구성 종목 ( TOP 10 )
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 비중 (%) |
| 미국 | 84.7 | FASTLY INC | 7.0 |
| 이스라엘 | 4.6 | OKTA INC | 6.6 |
| 영국 | 3.9 | FORTINET INC | 6.4 |
| 일본 | 3.9 | PALO ALTO NETWORKS INC | 5.8 |
| 한국 | 2.6 | CLOUDFLARE INC | 5.3 |
| 캐나다 | 0.3 | TENABLE HOLDINGS INC | 5.1 |
| RAPID 7 INC | 4.8 | ||
| HASHICORP INC | 4.5 | ||
| DATADOG INC | 4.5 | ||
| SPLUNK INC | 4.0 |
6. VCLO ETF
▶ VCLO의 기본 정보
▷ 이름 : Simplify Volt Cloud and Cybersecurity Discruption ETF
▷ 현재 주가 : 4.78 $
▷ 운용사 : Simplify
▷ 상장일 : 2020/12/28
▷ 액티브 / 패시브 : 액티브
▷ 분배율(배당률) : X
▷ 운용 수수료 : 0.95%
▷ 자산 규모 : 3.91M $
▷ 평균 거래량 : 5,188
먼저 VCLO의 배당금에 대해 살펴보면 ETF 사이트에 분배금 빈도 (Distribution Frequency)가 분기(Quarterly)로 작성되어 있는데 VCLO 상장 이후 배당급 지급 기록을 보면 2021년 12월 1.059달러가 끝으로 없기 때문에 사실상 배당금이 없다고 생각됩니다.
VCLO는 액티브 ETF로 추종하는 지수가 없어 방법론에 대해 알 수 없지만 클라우드와 사이버 보안이라는 주제에서 수익 등의 상당 부분을 얻거나 주요 사업 및 서비스에 위 주제가 명시되어 있는 기업들을 중점으로 투자한다고 합니다.
VCLO 구성 종목 ( TOP 10 )
| 국가 | 비중 (%) | 종목 | 비중 (%) |
| 미국 | 87.0 | CLOUDFLARE INC | 11.0 |
| 프랑스 | 3.1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 10.7 |
| 인도 | 3.0 | MICROSOFT CORP | 10.0 |
| 일본 | 1.8 | SNOWFLAKE INC | 8.1 |
| AMAZON CORP | 4.1 | ||
| ALPHABET INC | 3.8 | ||
| ZSCALER INC | 3.7 | ||
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 3.5 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3.5 | ||
| FASTLY INC | 3.3 |
3. CIBR, HACK, BUG, IHAK, WCBR, VCLO 비교 + SPY, QQQ, IWM
CIBR, HACK, BUG, IHAK, WCBR, VCLO ETF 수익률 비교
위의 사진은 CIBR, HACK, BUG, IHAK, WCBR, VCLO ETF의 주가 수익을 비교한 차트입니다. 위의 사진은 6개의 ETF 중에서 가장 최근에 상장한 WCBR의 2021년 1월 말 이후부터 현재까지의 주가 흐름을 비교한 차트입니다.
금리 인상으로 인한 하락장 시작 이전인 2021년 11월까지만 보면 VCLO의 수익률이 타 ETF를 크게 넘어서며 다른 ETF 수익률의 약 2배 ~ 3배의 수익률을 달성한 것을 알 수 있지만 하락장 시작 이후 크게 무너진 것을 볼 수 있습니다.
CIBR + QQQ, SPY, IWM
위의 사진은 이전 사이버 보안 ETF 중에서 괜찮다고 생각한 CIBR과 나스닥 ETF인 QQQ, S&P 500 ETF인 SPY, 시가 총액 1001위부터 3000위까지의 중소기업을 대표하는 러셀 2000 ETF인 IWM의 수익률을 비교한 차트 사진입니다.
개인적인 생각으로는 CIBR이 IWM의 수익률은 앞설 수 있어도 SPY와 QQQ에는 못 미칠 것이라고 예상했는데 위의 사진을 보시면 SPY를 넘어서서 QQQ를 아깝게 하회하는 꽤 높은 수익률을 기록한 것을 알 수 있습니다. CIBR과 QQQ의 겹치는 종목은 6개이고 종목 비중으로는 약 5% 정도 겹칩니다.
4. 정리
사이버 보안 시장에 대해서 Global X는 2021년 1500억 달러에서 2030년에 4150억 달러 이상으로 증가할 수 있다고 전망했고, ETFMG는 2026년까지 3450억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 때문에 앞으로 유망한 산업 분야임에는 틀림없다고 생각됩니다.
오늘 정리한 6개의 ETF는 VCLO를 제외하면 큰 차이가 있다고 생각하기는 힘듭니다. VCLO는 액티브 ETF이기 때문에 포트폴리오 관리자의 재량에 따라 펀드의 수익률이 정해지기 때문에 항상 유의해야 합니다.
나머지 5개의 ETF의 주가 움직임 자체는 비슷하지만 대형주, 중형주, 소형주의 비중이 비교적 고루 분포되어 있는 CIBR, 중형주 위주인 HACK, 중형주, 소형주 위주인 IHAK, BUG, WCBR과의 차이는 조금이나마 유의미하게 느껴지기 때문에 자신의 투자 방향성을 생각해 보시고 계획을 세우시는 것이 좋습니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
'주식 > 투자 공부' 카테고리의 다른 글
| 생각보다 다양한 미국 반도체 ETF 두 번째 정리 ( FTXL, SOXQ, SHOC, USD ETF ) (0) | 2023.03.10 |
|---|---|
| 생각보다 다양한 미국 반도체 ETF 첫 번째 정리 ( SMH, SOXX, XSD, PSI ETF ) (0) | 2023.03.05 |
| 직접 찾은 1 4 7 10 , 2 5 8 11, 6 12 미국 배당(Dividend) ETF 모음 (0) | 2023.02.23 |
| 미국 월배당 ETF 공부 두 번째 ( PGX, KBWD, PFF, DIA ETF ) (0) | 2023.02.21 |
| 미국 월배당 ETF 공부 첫 번째 ( DIVO, DIV, SPHD, DHS ETF ) (0) | 2023.02.14 |
댓글