이번 포스팅에서 정리할 ETF는 여행과 관련된 미국 ETF들로 AWAY, CRUZ, OOTO, FLYD ETF입니다. 위 ETF들 중에서 OOTO는 +2배 레버리지 ETF이고, FLYD는 3배 인버스 레버리지 ETN입니다. 여행은 우리가 알다시피 휴식이나 학업등을 위해 타 지역으로 떠나는 것을 의미합니다. 여행 산업은 운송 수단의 발달이나 워라밸을 중시하는 사회 현상 등 여전히 성장 여력이 남아있다고 생각됩니다.
1. AWAY, CRUZ, OOTO, FLYD ETF 정리 (12월 중 기준)
각 ETF의 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 직접 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
0. 요약정리
| 티커 | AWAY | CRUZ | OOTO | FLYD |
| 이름 | ETFMG Travel Tech ETF | Defiance’s Hotel, Airline, and Cruise line ETF | Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares | MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETN |
| 추종 지수 | Prime Travel Technology Index | BlueStar Global Hotels, Airlines, and Cruises Index | BlueStar® Travel and Vacation Index | The MerQube MicroSectors™ U.S. Travel Index |
| 현재 주가 | 19.14 $ | 21.36 $ | 14.11 $ | 3.36 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
20/02/12 | 21/06/02 | 21/06/10 | 22/06/21 |
| 운용 수수료 | 0.75% | 0.45% | 0.98% | 0.95% |
| 자산 규모 | 105.61M $ | 41.40M $ | 13.75M $ | 3.69M $ |
| 평균 거래량 | 26,634 | 20,273 | 12,342 | 38,469 |
| 연 평균 수익률 | -19.6% | -6.07% | -23.13% | -- |
1. AWAY ETF
▶ AWAY의 기본 정보
▷ 이름 : ETFMG Travel Tech ETF
▷ 현재 주가 :19.14 $
▷ 운용사 : ETFMG
▷ 상장일 : 2020/02/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Prime Travel Technology Index
▷ 작년 분배율(배당률) : --
▷ 운용 보수(수수료) : 0.75%
▷ 자산 규모 : 105.61M $
▷ 평균 거래량 : 26,634
AWAY ETF가 상장된 이후 배당을 지급한 기록은 2020년 12월 6일에 지급한 0.01달러 한번뿐으로 지급했을 당시 배당률은 0.39%입니다. 현재까지도 앞에서의 기록을 제외하면 배당 기록이 없기 때문에 AWAY ETF에 배당을 기대하기는 어렵다고 생각됩니다.
AWAY는 ETFMG의 패시브 ETF로 Prime Travel Technology Index 지수를 추종하는 ETF입니다. AWAY는 글로벌 여행 및 관광 분야 중에서 기술 중심 기업에 투자하는 최초의 ETF라고 소개하고 있습니다.
Prime Travel Technology Index 지수는 위에서 작성한 것처럼 여행 기술 사업에 종사하는 기업들을 대상으로 구성 종목에 포함시키고 있습니다.
여행 기술 사업에는 인터넷, 휴대폰등을 통해 여행 예약 및 가격 비교, 조언, 차량 공유 및 호출 등의 서비스를 제공하는 분야를 의미한다고 합니다. 또한 시가 총액은 1억 5천만 달러 이상이어야 하고, 일일평균거래가치가 25만 달러 이상이어야 합니다. 분기별로 재구성됩니다. 한국주식의 경우 하나투어가 포함되어 있습니다.
AWAY 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 36.6 | LYFT INC | LYFT | 4.8 |
| 중국 | 13.3 | AIRBNB INC | ABNB | 4.7 |
| 호주 | 11.8 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 4.5 |
| 영국 | 9.2 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 4.5 |
| 스페인 | 7.7 | SABRE CORP | SABR | 4.4 |
| 인도 | 4.3 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 4.4 |
| 아르헨티나 | 3.7 | DESPEGAR COM CORP | DESP | 4.2 |
| 대한민국 | 3.5 | TRAINLINE PLC | TRN LN | 4.0 |
| 일본 | 2.3 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS | MMYT | 4.0 |
| 뉴질랜드 | 2.2 | TRIPADVISOR INC | TRIP | 3.9 |
2. CRUZ ETF
▶ CRUZ의 기본 정보
▷ 이름 : Defiance’s Hotel, Airline, and Cruise line ETF
▷ 현재 주가 : 21.36 $
▷ 운용사 : DEFIANCE ETFs
▷ 상장일 : 2021/06/02
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : BlueStar Global Hotels, Airlines, and Cruises Index
▷ 작년 분배율(배당률) : --
▷ 운용 보수(수수료) : 0.45%
▷ 자산 규모 : 41.40M $
▷ 평균 거래량 : 20,273
먼저 CRUZ ETF이 배당에 정리해 보면, CRUZ는 상장 이후 배당을 지급한 기록은 한번뿐으로 2022년 12월 28일에 지급한 0.02066342달러이고, 당시 주가 기준으로는 약 0.131%입니다.
CRUZ는 DEFIANCE의 패시브 ETF로 BlueStar Global Hotels, Airlines, and Cruises Index 지수를 추종하는 ETF입니다. CRUZ는 주로 여객 항공사, 호텔 및 크루즈 산업에 속한 기업들에 투자하는 ETF라과 합니다.
BlueStar Global Hotels, Airlines, and Cruises Index 지수에 포함되기 위한 조건에 대해 몇 개만 알아보면 시가총액 1억 5천만 달러 초과, 지난 3개월 평균 일일 거래 가치가 100만 달러 이상, 월 최소 25만 주 거래, 매출의 50% 이상이 호텔 및 리조트 또는 크루즈 등의 산업에서 창출등이 있고, 중국, 인도 등 외국인 투자가 자유롭지 못한 거래소에 상장된 주식들은 대상에 포함되지 않는다고 합니다.
CRUZ 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 48.5 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | HLT | 8.7 |
| 영구 | 6.5 | MARRIOTT INTL INC | MAR | 8.0 |
| 파나마 | 6.3 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | 7.2 |
| 라이베리아 | 6.2 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 6.9 |
| 일본 | 4.6 | CARNIVAL CORP | CCL | 6.8 |
| 아일랜드 | 3.9 | RYANAIR HOLDINGS PLC | RYAAY | 4.6 |
| 버뮤다 | 3.2 | SOUTHWEST AIRLS CO | LUV | 3.3 |
| 케이멘 제도 | 3.0 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP SPONSORED ADS | IHG | 3.2 |
| 프랑스 | 2.7 | UNITED AIRLS HLDGS INC | UAL | 3.0 |
| 싱가폴 | 2.0 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG | NCLH | 2.9 |
3. OOTO ETF
▶ OOTO의 기본 정보
▷ 이름 : Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares
▷ 현재 주가 : 14.11 $
▷ 운용사 : Direxion
▷ 상장일 : 2021/06/10
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : BlueStar® Travel and Vacation Index
▷ 작년 분배율(배당률) : --
▷ 운용 보수(수수료) : 0.98% (*GROSS : 1.02%)
▷ 자산 규모 : 13.75M $
▷ 평균 거래량 : 12,342
먼저 OOTO의 배당에 대해 알아보겠습니다. OOTO는 상장 이후 2023년 6월 28일과 2023년 9월 26일에 각각 0.02305달러, 0.03471달러를 지급하였는데 당시 주가 기준으로 약 0.169%, 0,311%였습니다. 위의 2번이 OOTO가 지급한 배당 기록의 전부인 만큼 앞으로도 배당을 잘 지급할지 관심 있게 보아야 합니다.
OOTO는 Direxion의 패시브 ETF로 BlueStar® Travel and Vacation Index 지수의 일일변동폭을 +2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이 지수에 포함되기 위해서는 미국 거래소에 상장된 기업들이어야 하고, 호텔, 크루즈, 카지노 리조트 등과 같은 여행 및 휴가 산업에서 50% 이상 수익 창출, 시가 총액 최소 10억 달러, 3개월 이전 평균 일일 거래 가치가 200만 달러 이상 거래, 지난 6개월 동안 월 최소 25만 주 이상 거래 등이 있습니다.
OOTO 구성 종목 TOP 10
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| BLUESTAR TRAVEL AND VACATION INDEX SWAP | 70.8 | |
| BLUESTAR TRAVEL AND VACATION INDEX SWAP | 58.7 | |
| GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST | 14.5 | |
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 12.2 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 3.6 |
| AIRBNB INC | ABNB | 3.6 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | MAR | 3.5 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | HLT | 3.4 |
| WALT DISNEY | DIS | 3.4 |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | 2.6 |
4. FLYD ETF
▶ FLYD의 기본 정보
▷ 이름 : MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETN
▷ 현재 주가 : 3.36 $
▷ 운용사 : BMO (MicroSectors
▷ 상장일 : 2022/06/21
▷ 만기일 : 2042/05/29
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : The MerQube MicroSectors™ U.S. Travel Index
▷ 작년 분배율(배당률) : --
▷ 운용 보수(수수료) : 0.95%
▷ 자산 규모 : 3.69M $
▷ 평균 거래량 : 38,469
FLYD는 BMO의 패시브 ETN으로 The MerQube MicroSectors™ U.S. Travel Index 지수의 일일 변동성을 –3배만큼 추종하는 인버스 레버리지 ETN입니다. FLYD는 지금까지 배당을 지급하지 않았고, ETN이기 때문에 만기일이 정해져 있다는 특징이 있습니다. 또한 지금까지 FLYD는 배당을 지급한 기록이 없습니다. 같은 지수를 –3배가 아닌 +3배로 추종하는 ETN은 FLYU가 있습니다.
The MerQube MicroSectors™ U.S. Travel Index 지수에 포함되기 위해서는 유동 시가총액이 최소 30억 달러 이상, 이전 3개월 이상 거래 기록 존재, 뉴욕증권거래소, 나스닥, CBOE에 상장, 테마파크, 항공 여객 서비스, 카지노, 호텔 및 리조트 등 특정 산업에서 전체 수익의 15% 이상 파생등이 있습니다.
FLYU 추종 지수의 구성 종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| WALT DISNEY CO | DIS | 14.3 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 9.4 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 9.1 |
| AIRBNB INC | ABNB | 7.9 |
| CARNIVAL CORP | CCL | 5.7 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | 4.5 |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | 4.4 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 4.1 |
| MARRIOT INTERNATIONAL INC | MAR | 3.7 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 3.3 |
2. AWAY, CRUZ, OOTO 수익 비교
위 사진은 AWAY, CRUZ, OOTO ETF의 수익 흐름을 비교한 사진입니다. 3개 ETF 중 가장 최근에 상장한 OOTO ETF의 상장일부터 현재까지를 나타내고 있고, 배당 재투자, 거치식으로 산정했습니다. FLYD의 경우 상장 된 지 1년 6개월 밖에 되지 않았기 때문에 수익 비교에서 제외하였습니다.
일단 3개의 ETF 모두 손실을 기록하고 있는 것을 알 수 있습니다. 전 세계적으로 엔데믹이 확산되며 코로나로 인한 여행 수요 감소는 회복되는 듯 하지만, 글로벌 경기 침체등과 같은 부정적 요인들로 인해 여행 산업들이 아직 좋지 못한 상태를 이어가고 있는 것으로 생각됩니다.
또한 CRUZ ETF가 비교적 다른 ETF들 보다 덜 하락한 것과 추종 지수가 다르긴 하지만 일일변동성을 1배로 추종하는 ETF인 AWAY의 하락폭이 2배로 추종하는 OOTO와 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 이유에 대해 생각해 보면 CRUZ는 호텔이나 크루즈 등 전통적인 여객 산업에 치중되어 있는 반면 AWAY는 여행 예약 플랫폼이나 차량 대여 플랫폼 등 여행 플랫폼 산업에 더 치중되어 있다는 점 때문이라고 생각됩니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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