2023년 6월 다섯 번째 일지 (주간 미국 경제 지표, 뉴스 정리 6월 26일 ~ 6월 30일)

2023년 6월 다섯째 주인 6월 26일부터 6월 30일까지의 미국 경제 지표, 시황, 개별 종목들의 이슈나 뉴스 등을 정리했고, 마무리에 미국 3대 지수, 달러 인덱스, 빅스 지수 등의 주간 흐름과 다음 주에 있을 경제 지표나 실적 발표 등을 정리했습니다

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6/26 (월)

다우	나스닥	S&P 500
-0.04%	-1.16%	-0.45%

빅테크 위주 하락세, 투자 등급 하향

이날 중요한 경제 지표나 실적 발표등은 없었다고 생각합니다. 전문가들의 예상으로는 저번주의 조정 이유와 같은 차익 실현 매물로 인한 하락과 빅테크 중심으로 투자 등급이 하향된 것이 이유라고 합니다.

 

골드만삭스는 글로벌 전기차 가격이 앞으로 계속 하락할 것으로 예상되며 이로 인해 테슬라의 마진율이 감소할 것이라는 분석과 함께 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했고, 테슬라는 이날 약 6% 하락했습니다.

 

UBS는 구글이 AI 기술력에 대해서는 앞서 나가는 부분이 분명 있다고 했지만 검색 엔진 시장의 경쟁력이 심화됨에 따른 구글의 매출 압박과 구글이 AI를 활용하여 수익을 낼 수 있을 것인지 우려스럽다고 설명했습니다. 이로 인해 구글의 투자 의견을 매수에서 중립으로 강등시켰고 이날 구글은 약 3.3% 하락했습니다. 

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6/27 (화)

다우	나스닥	S&P 500
+0.63%	+1.65%	+1.15%

경제 지표 발표 ( CB 소비자 신뢰지수, 내구재 수주, 주택가격지수/ 신규주택판매 )

최근 하락세이던 증시에 상승 압력을 준 이유는 이날 발표된 경제 지표들이 호조세로 발표되었기 때문입니다.

 

컨퍼런스 보드 소비자 신뢰지수

컨퍼런스 보드에서 집계하는 소비자 신뢰지수는 109.7로 예상치 104.0을 상회하며 직전 수정치 102.5보다 상승했는데 이날 수치는 2022년 2월 110.5 이후 약 1년 4개월 이후 최고치입니다.

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내구재 수주

미국의 5월 내구재 수주는 1.7% 증가로 예상치 1.0% 감소와는 전혀 다른 수치가 발표되었습니다. 직전 수정치인 1.2%보다도 0.5% p 상승한 수치입니다. 근원 내구재 수주 또한 0.6% 증가로 예상치 0.1% 감소를 상회했고, 직전 수정치인 0.6% 감소보다 크게 증가하며 상승 전환되었습니다.

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주택 가격 지수 / 신규 주택 판매

주택 시장에 관련된 지표들도 나쁘지 않게 발표되었는데 주택 가격 지수는 전년 대비 3.1% 증가하며 예상치와 부합했고, 전월 대비로는 0.7% 증가하며 예상치 0.3% 증가를 상회하며 직전 수정치 0.5% 증가보다 상승했습니다. 신규 주택 판매지수 또한 76만 3천 건으로 예상치 67만 5천 건을 상회했고, 직전 수정치 68만 건 보다 상승했습니다. 이번 신규 주택 판매지수는 2022년 2월 이후 최고치입니다.

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6/28 (수)

다우	나스닥	S&P 500
-0.22%	+0.27%	-0.04%

제롬 파월 연준 의장 포르투갈 발언

이날 증시 시작부터 하락 압력을 가한 것은 포르투갈에서 열린 유럽 중앙은행 포럼에서 제롬 파월 연준 의장이 매파적인 발언들을 하였기 때문입니다.

 

파월 의장은 더 많은 긴축 정책이 다가올 것이라고 믿고 있다고 언급하였는데 일자리가 창출되고, 임금이 상승하고 있는 강한 노동시장이 경제를 주도하고 있고, 인플레이션이 여전히 높은 수준이라고 덧붙였습니다.

 

게다가 파월 의장은 다수의 FOMC 위원들이 2회 이상의 금리 인상을 원한다고 언급하며 인플레이션 목표치인 2%로 낮추기 위해서 충분히 제약적인 정책이 목표라고 덧붙였습니다. 또한 연이은 회의에서 금리를 움직이는 방안에 대해 고려하는 것을 제외하지 않을 것이라고 언급했습니다. 

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미국 반도체, 중국 수출 규제 확대 가능성

이날 반도체 섹터가 약세를 보였는데 미국 정부가 인공지능 반도체 칩에 대한 규제를 더 강화할 수 있다는 보도가 나왔기 때문입니다.

 

이전부터 고가형 인공지능 반도체 칩은 수출이 금지된 상태였기 때문에 엔비디아는 중국 수출을 위한 최첨단 인공지능 반도체 칩인 'A100' 대신 규제를 우회할 수 있는 저가형 반도체 'A800'을 제작하였는데 이 마저도 금지시킬 수 있다고 합니다.

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6/29 (목)

다우	나스닥	S&P 500
+0.80%	-0.00%	+0.45%

미국 1분기 GDP 확정치

미국의 1분기 GDP 확정치가 발표되었습니다. 미국의 1분기 GDP 증가율은 2%로 예상치인 1.4%를 상회했고, 이전에 발표된 잠정치 1.3% 증가에서 0.7%p 상승한 수치입니다. 개인 소비 지출과 수출이 상향 조정된 것이 이러한 GDP 상승에 도움을 주었다고 합니다.

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실업수당 청구건수

신규 실업수당 청구건수 23만 9천 건으로 예상치 26만 6천 건을 하회했고, 직전 수정치인 26만 5천 건보다 2만 6천 건 하락했습니다. 연속 실업수당 청구건수 또한 174만 2천 건으로 예상치 176만 5천 건을 하회했고, 직전 수정치 176만 1천 건 보다 1만 9천 건 하락했습니다.

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미국 대형 은행 스트레스 테스트 모두 통과

이날 미국의 대형 은행들이 포함된 은행 섹터가 좋은 모습을 보여주었습니다. 미국의 23개 대형 은행 모두 당국의 스트레스 테스트를 통과했기 때문입니다. 스트레스 테스트란 금융 시스템의 잠재적 취약성을 측정하여 금융 시스템의 안정성을 평가하는 테스트입니다. 이러한 금융 시스템의 안정은 더 많은 금리 인상을 불러올 수 있습니다.

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제롬 파월 의장 스페인 마드리드 발언

제롬 파월 연준 의장이 스페인 마드리드에서 열린 스페인 중앙은행에서 매파적인 발언을 했지만 직전날 포르투갈에서의 발언들과 거의 비슷했기 때문에 증시에 큰 영향을 주지는 않았습니다. 파월 의장은 FOMC 위원 대부분이 연말까지 금리를 두 번 혹은 그 이상 올리는 것이 적절할 것이라 예상하고 있다고 언급하며 금리르 연속으로 올리는 것을 제외하지 않았다고 언급했습니다.

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나이키(NKE) / 마이크론(MU) 실적 발표

나이키 (NKE)

나이키의 실적이 발표되었습니다. 나이키의 주당 순이익은 0.66달러로 예상치 0.68달러를 하회했고, 매출은 128억 2천5백만 달러로 예상치 125억 8천1백만 달러를 상회했습니다. 나이키는 제품 투입, 운임, 물류 관련 비용들이 증가하며 마진율을 하락시켰다고 언급했습니다.

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마이크론 (MU)

마이크론의 실적이 발표되었습니다. 마이크론의 주당순손실은 1.43달러로 예상치 1.61달러를 상회했고, 매출은 37억 5천2백만 달러로 예상치 36억 5천만 달러를 상회했습니다. 마이크론은 메모리 반도체의 수익이 바닥을 지나 회복되고 있다고 언급하며 마진이 점차 개선될 것이라고 전망했습니다.

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6/30 (금)

다우	나스닥	S&P 500
+0.84%	+1.45%	+1.23%

개인소비지출물가지수 ( PCE ) 발표

미국의 개인소비지출물가지수(PCE)가 발표되었습니다. 헤드라인 PCE는 전년대비 3.8% 증가로 직전 수정치 4.3% 증가보다 0.5% p 하락했고, 예상치 4.6%를 크게 하회했습니다. 전월 대비 또한 0.1% 증가로 예상치 0.5%를 하회했고, 직전 수치 0.4%보다 0.3%p 하락했습니다. 전년 대비 헤드라인 PCE는 2021년 4월 3.6% 이후 최저치입니다.

 

변동성이 높은 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE는 전년 대비 4.6% 증가로 예상치 4.7%를 하회했고, 직전 수치 보다 0.1%p 하락하긴 했지만 아직도 둔화되지 않는 모습을 보여주고 있습니다. 그래도 증시는 근원 PCE 보다 헤드라인 PCE가 3%대에 진입한 것을 더 중요하게 여긴 듯합니다.

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미시간대 소비자 지수

미국 미시간대에서 집계하는 6월 소비자 기대, 심리 지수가 발표되었습니다. 현재와 향후 미국의 경제 상황을 전망하는 기대 지수와 심리 지수는 각각 61.5와 64.4로 발표되었는데 예상치는 각각 61.3, 63.9이고, 직전 수치는 각각 55.4와 59.2로 두 수치 모두 예상치를 상회하며 직전 수치보다 크게 상승했습니다.

12개월 이후의 인플레이션을 예상하는 단기 기대 인플레이션은 3.3%로 이전에 발표한 예비치에 부합했고, 직전 수치보다 0.9%p 하락하며 2021년 3월 이후 최저치를 기록했고, 5년 기대 인플레이션 예상치도 3.0%로 직전 수치 보다 0.1%p 하락했습니다.

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# 마무리

다우	34407.61  ( +2.02% )	달러 인덱스	102.921  ( +0.05% )
나스닥	13787.92  ( +2.19% )	미국 10년물 국채 금리	3.843  ( +2.84% )
S&P 500	4450.37  ( +2.35% )	빅스 지수	13.59  ( +1.19% )

다음 주 일정

7/3 (월) - 독립 기념일로 인한 조기 종료, ISM 제조업 구매자지수(PMI)

7/4 (화) - 독립 기념일로 휴장

7/5 (수) - FOMC 회의록

7/6 (목) - ADP 비농업 고용, 비제조업 구매자지수(PMI)

7/7 (금) - 고용보고서

 

 

* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.

** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.